小摩：维持中国海洋石油(00883)“增持”评级 目标价降至12港元

智通财经APP获悉，小摩发布研究报告称，维持中国海洋石油(00883)“增持”评级，因油价预测由早前85美元/桶降至80美元/桶，将今年每股盈利预测下调15%，目标价由12.1港元降至12港元。

该行预计，公司去年第四季纯利为240亿元，按季下跌3%，略低于市场预测260亿元，估计集团每股末期派息0.55元人民币。另认为市场对公司今年策略展望反应将略为正面。中海油去年的产量较指引高2%至3%，管理层也提高2023-25年生产目标1%至3%。至2025年产量目标为7.3-7.4亿桶，意味着2023-25年的年均复合增长率继续有6%，稍高于预期。