百果园集团(02411)香港公开发售获大幅超额认购 每股定价5.60港元

智通财经APP讯，百果园集团(02411)公布配发结果，公司拟全球发行7894.75万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，超额配股权尚未获行使。 发售价已厘定为每股发售股份5.60港元，H股以每手500股H股为单位买卖，预期H股将于2023年1月16日上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

根据发售价每股发售股份5.60港元，全球发售净筹约3.66亿港元(假设超额配股权未获行使)。 约45.0%将用于改善及加强运营及供应链体系，主要通过加强研发能力、培育自有品牌产品、系统性优化加工、分配物流及仓储系统以及会员管理;约25.0%将用于升级和改进核心信息技术系统和基础设施(主要为中台); 25.0%将用于偿还部分有息银行借款;约5.0%将用作营运资金及一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的1184.2万股额外发售股份收取额外所得款项净额约6370万港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获得大幅超额认购，超购11.2倍。香港公开发售项下的最终发售股份数目为789.5万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%(假设超额配股权未获行使)，并获分配予香港公开发售项下5388 名获接纳申请人，其中4370名股东获配发一手发售股份。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份获得适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数7105.25万股约2.8倍(假设超额配股权未获行使)。根据国际发售分配予承配人的最终发售股份数目为 7105.25万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约90%(假设超额配股权未获行使)。

基于发售价每股发售股份5.60港元，根据基石投资协议，公司的基石投资者(香港百嘉达、南通道森及叶荣钜)已认购合共2678.5万股H股，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约1.70%(假设超额配股权未获行使)及全球发售项下的发售股份数目约33.93%(假设超额配股权未获行使)。