大摩：予汇丰控股(00005)“增持”评级 目标价59.8港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，予汇丰控股(00005)“增持”评级，预计将在未来13个月内将向其股东提供14%的市值回报，估值目前看起来仍然很有吸引力，目标价59.8港元。

该行预计，公司净息差将在今年继续改善，带动净利息收入同比增长14%;加上财管费用的增加，将带动10%的整体收入增长，但鉴于全球增长放缓，预计贷款减值将增加约50%，基础利润增长仍为14%。

报告中称，认为汇控在第二季业绩中或将宣布10亿美元股票回购，并在今年支付90亿美元的股息，并在2024年初出售汇丰加拿大后回报高达97.5亿美元。总括而言，这占其市值14%，这些资本回报将进一步提升ROE。