A股机构动向参考 | 12月电车销量创新高 证券再度引领市场

【今日复盘】

港股走势不太好，A股今天走成这样也算不错了，外资还在买入，情绪相对稳定。北向资金流入93亿元，主要买入立讯精密(002375.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ)等。

当前市场依旧是机构主控，但结构也在发生变化，比如说机构喜欢的酒类今天就表现不好，性价比不高了资金也不会无脑去推。而相对性价比高的是芯片类，昨日笔者谈到：“芯片股韦尔股份(603501.SH)业绩爆雷反而出现大涨，这个信号值得重视”，今天有不少品种就被主力看上，其中远望谷(002161.SZ)具汽车电子身份证及烟草标签芯片题材，另外一个封装设备兼机器人概念的众和科技(000925.SZ)。观察持续性如何。

汽车产业链算是赛道里面很坚挺的，高标通达动力(002576.SZ)实在是超强，这种连续两根假阴今天还能加速是比较少见的，估计前面两天是主力故意躲避异动有意压盘。明天的溢价会很高。连续提到的泰永长征(002927.SZ)又是一个漂亮的换手，隆基机械(002363.SZ)和宏大高科(002144.SZ)也是双双晋级。板块的强势终于带动产业链，反响强烈的是锂电池，如金龙羽(002882.SZ)、亿利达(002686.SZ)、宋都股份(600077.SH)，明天看哪个先上板。

券商板块依旧是稳定市场的中坚力量。今天的表现需要另眼相看，因为经受住了考验。早段市场分歧较大，龙头湘财股份(600095.SH)一直在炸板，弘业期货(001236.SZ)在港股的带动下强势卡位，发动小盘股来拉动情绪是主力惯用的手法。在两点左右资金再度引导湘财上板之后终于板块回稳，国盛金控(002670.SZ)、次新的首创证券(601136.SH)均表现积极。从中军东方财富(300059.SZ)的稳健上升来看，该板块走趋势性上升是主旋律。

题材方向，数字经济久其软件(002279.SZ)因为业绩扭亏今天还算坚挺，但安妮股份(002235.SZ)已经被抛弃了，英飞拓(002528.SZ)还保留了一线生机，明天可以出结果。消费方向在金发拉比(002762.SZ)迟迟不上板打不开局面的情况下，资金发动了珠江钢琴(002678.SZ)来激活板块，这个品种集三胎、教育及数字化等题材比较抢眼，资金重归老龙头抱团，西安饮食(000721.SZ)和西安旅游(000610.SZ)尾市涨停。

年前还剩几个交易日，要出现新题材估计很难，只能在上述板块里面持续挖掘，证券板块作为稳定器预计还会持续吸引资金关注。

汽车产业链

中国市场：2023年全面进阶引领全球销量。12月新能源汽车产销量分别为79.5万辆和81.4万辆，环比 3.5%/ 3.5%，同比均 51.8%，新能源乘用车渗透率33.1%。欧洲市场：12月销量超预期，2023年供给修复冲击330万辆。美国市场：突破短期产能瓶颈桎梏，2023年产品周期政策周期共振。

金龙羽(002882.SZ)：电芯中试生产线、扣式电池以及固态电池各一条小试线已完成安装，固态电解质中试研发平台进入试生产阶段，拟在5年内投入不超过3亿元与锦添翼进行固态电池研究开发。

证券

1月13日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，其中明确券商收取的佣金不得明显低于证券经纪业务服务成本。《办法》从经纪业务内涵、客户行为管理、具体业务流程、客户权益保护、内控合规管控、行政监管问责六个方面作出规定，强调经纪业务属于证券公司专属业务。当前市场交投回暖，在中性较乐观情景下，预计券商板块23E利润同比+20%-+60%，其中预计1Q23E利润同比增超50%。

国盛金控(002670.SZ)：子公司国盛证券在江西省内设有105家分支机构，覆盖全省所有具级行政区，实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会。

首创证券(601136.SH)：荣获"2022年度金牛券商集合资产管理人"等奖项，国资委控股，具有全牌照经营资质，子公司首创京都期货主要从事商品期货经纪等业务。

【掘金龙虎榜】

中公教育(002607.SZ)：龙虎榜阵容豪华，深股通大单对倒净买入2776万元，买三是知名游资的席位买入5949万元，买四是顶级游资孙哥的席位买入5224万元，当日净买入7800万元，该股今日突破年线，有望冲击近期高点。

基本面分析：公司单三季度实现营收16.67亿元，同比增长15.36%，收入恢复增长，实现归母净利润0.68亿元，相比去年同期实现扭亏为盈。后续Q4依然有部分面试收入和事业单位联考收入，预计Q4收入有望延续收入增长趋势。

深入学历体系教学有望贡献长期增量，2021年中公教育成立职教事业部，并已经开始独立运营职业教育相关业务，以新的团队构架进入职教市场。截至目前，中公教育在湖南、湖北、江苏、河南、山西等地与多所本科、大专、中专学校开展合作。

公司上线了“中公优职”泛职业技能提升平台，致力于解决人才结构性供需矛盾。

2023年国考招录人数与报名人数再创新高，分别达3.71万人、260万人。在内卷加剧、就业难的压力下，预计相关培训行业需求依然旺盛。23年1月12日，深圳市司法局官网发布《深圳经济特区职业教育条例(征求意见稿)》优先保障教育支出。

【机构调研】

拓邦股份(002139.SZ)：近期获华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司Q3单季度营收23.07亿元，同比+16.84%，归母净利润2.12亿元，同比+54.60%，扣非后归母净利润1.64亿元，同比+25.06%。

前三季度家电板块实现同比小幅增长，其中大家电实现不错增长，小家电下游受需求影响，增长承压。品类不断新增，其中暖通空调产品表现较为突出，公司预计未来3-5年该市场有望实现快速增长。工具板块第三季度增速恢复至两位数，受益存量市场向国内转移、向头部集中，增量市场来源于锂电化、无绳化渗透率提升，公司在工具板块依然具备不错的成长空间。新能源板块持续高增，增速保持60%+。公司储能业务占新能源板板块约70%-80%，目前公司自有产能约2GWH，到2023年末达到4-4.5GWH。

公司推进海外布局，墨西哥基地已初步投产。随着未来海外基地逐步投产，公司多区域化能力有望进一步提升全球市场份额。同时伴随下游需求回升，公司基于四电一网产品持续开拓客户。

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