信创板块爆发涨停潮!行业招标或迎来加速放量

今日市场探底回升，数字经济概念股再度活跃，信创方向爆发涨停潮，通行宝(301339.SZ)收获20cm大长腿，中国软件(600536.SH)、恒银科技(603106.SH)等涨停。

从博弈角度看，市场整体呈现探底回升的走势，其中数字经济概念股反复活跃，在连续两个交易日放量大涨背景下，资金加速进场的痕迹较为明显，本轮对于信创相关方向炒作大概率将延续至年后，此外大金融、医药、半导体同样在今日有所活跃。

整体而言，虽然市场受到节前效应的影响整体量能较为低迷，但依旧保持值得良性的轮动态势，为节后反弹的延续创造较好的市场环境。

智通财经APP获悉，2023年1月3日，首个央企全栈式自主可控超大型数字化系统——“电力行业企业资源运营平台”在南方电网及所属南网数字集团成功投用，实现了全栈式国产基础软硬件应用及性能优化关键技术突破。

该平台是央企最大的EAM、ERP系统，由飞腾公司、麒麟软件、达梦数据共同研究，目前平台用户数已突破30万，已在贵阳供电局的变电站生产领域、自助终端、营业厅等场景应用。

长城证券认为，经过长期下跌，计算机行业于2022年10月份出现超跌现象，且近期表现较为强劲，底部区域较为明显，叠加信创领域国产替代与自主可控需求不断提升的趋势，预计2023年信创板块将有较为强势的表现。

随着政策不断催化，信创产业逻辑得到强化。

2022年12月，中央经济工作会议提出科技政策要聚焦自立自强，要有力统筹教育、科技、人才工作。同年9月国办发布79号文，提出2027年前完成2+8+N体系(即党政与八大重点行业)的全国产替代。

其中，央企OA、邮箱、纪检、党建、档案管理等要实现全面替换，ERP、风控管理、CRM经营管理系统等实现应替就替，生产制造与研发系统能替尽替，2023年开始每季度汇报替换进度。

此外，《全国一体化政务大数据体系建设指南》中提出，2023年底前初步建成全国一体化政务大数据体系，国内信创发展从“不可用到可用”阶段进入到“可用到好用”阶段。信创行业招标有望迎来加速放量。

开源证券认为，2022年是行业信创的元年，从2023年开始，金融、运营商、电力等八大关键行业的国产化有望加速。同时，相关政策催化逐渐落地，提振市场信心，必须重视“大信创”的产业趋势。

目前各领域订单密集落地，行业信创节奏加速。

运营商领域，在2022年上半年中国移动和中国电信的服务器采购项目中，国产化服务器分别占总招标的41.65%和26.7%。

金融领域，2022年6月，中国农业银行发布了22850台国产服务器的中标公告;11月以来，建设银行陆续披露了其国产操作系统、国产服务器、国产台式机及数据中心路由交换网络产品的采购订单，说明信创落地节奏正在加速，“大信创”时代来临。

市场规模上，根据中国软件行业协会、海比研究院等机构联合发布的报告，2022年中国信创产业规模预计为9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预测2025年中国信创产业规模将突破2万亿元。

开源证券指出，信创产业发展至今，内涵逐渐丰富，生态愈加成熟。

首先，信创内涵不再局限于CPU、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件的国产化，也包括EDA、CAD等工具性软件，ERP、OA、MES、PLC等通用应用软件及各个垂直行业应用软件的国产化。其次，随着产业生态的成熟，信创发展越来越市场化，有核心技术实力的公司才能取得领先市场份额。

投资机会上，重点推荐神州数码、致远互联、普联软件、卓易信息、彩讯股份、中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科，受益标的包括金山办公、中国软件、海量数据、思维列控、普元信息、东方通、宝兰德、中孚信息等;

金融信创领域，推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中亦科技、中科软;

ERP领域，推荐用友网络、金蝶国际;

EDA领域，推荐华大九天，受益标的包括广立微、概伦电子等;

CAD领域，推荐中望软件、广联达等;

PLC领域，推荐中控技术、宝信软件等。