凯雷及腾讯(00700)伙伴出手千万阅文(00772) 旧股 将套现最多8.5亿元

智通财经APP获悉，由腾讯(00700)分拆的网上文学平台阅文集团(00772)今日正式路演。根据销售文件显示，该公司此次招股有近10%，即1540.909万股为旧股。根据初步招股文件的数据显示，旧股来自私募基金凯雷旗下Laoshe 及腾讯(00700)全资附属公司伙伴TB Partners，两者预计能在这次售股中套现7.4-8.5亿元。

文件显示，Laoshe 及TB Partners 在阅文上市前分别持股5.76%及5.96%，在阅文上市后，未计行使超额配股权，计及售股及摊薄效应，持股降至4.05%及4.21%，售股股东的禁售期为6个月。

另外，阅文有15%超额配股权，即2270.56万股为旧股，即股东可额外套现10.9-12.49亿元

销售文件指，阅文招股价介于48-55元，拟发行1.513718亿股，集资规模72.66-83.25亿元，另有15%超额配股权，令集资规模增至83.56-95.74亿元，每手200股，入场费约11110.8元。

文件指出，阅文是次集资规模高过之前传出的6-8亿美元(约46.8-62.4亿港元)，公司市值435.08-498.529亿元。同时，阅文的回拨机制只要公开发售超额认购逾50倍，回拨最多至33%。

阅文将本月26-31日公开招股，31日定价，11月8日挂牌，保荐人为摩根士丹利、美银美林、瑞信。