史上最赚钱对冲基金布局中国！城堡投资申请QFI资格已获受理

智通财经APP获悉，据证监会披露，城堡投资亚洲有限公司日前提交《合格境外投资者资格审批》（QFI），2月3日的申请状态为“受理通知”。据悉，该公司为全球顶尖对冲基金Citadel LLC旗下公司。据罗斯柴尔德集团旗下FOF机构LCH Investments披露的数据显示，截至2022年底，Citadel LLC成立以来，累计费后收益超越桥水，为史上最赚钱的对冲基金。

QFI机制是境外投资者布局A股的重要通道之一。据相关规定，合格境外投资者(QFI)是指经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括境外基金管理公司、商业银行、保险公司、证券公司、期货公司、信托公司、政府投资机构、主权基金、养老基金、慈善基金、捐赠基金、国际组织等中国证监会认可的机构。

公开资料显示，Citadel总部位于美国迈阿密，旗下拥有两家全球领先机构：对冲基金城堡投资和做市商城堡证券。根据LCH测算，在扣除巨额管理费的前提下，城堡投资2022年依然为投资者带来了160亿美元的收益，刷新2007年约翰·保尔森（John Paulson）创下的纪录，成为历史最佳。

整体来看，管理规模达到540亿美元的城堡投资去年旗舰基金的收益率达到38.1%，算上其他产品后，整体毛收益达到280亿美元，不过公司对投资者收取了近120亿美元的管理费和投资业绩分成。

不仅如此，LCH也将城堡投资列为全球累计回报最高的对冲基金管理人，而这个位置在过去7年时间里一直属于瑞·达利欧的桥水基金。LCH测算显示，成立于1975年的桥水基金总共给投资者带来约580亿美元的净回报，而1990年成立的城堡投资带来的净回报已经达到659亿美元。

据了解，城堡投资有五大核心策略：大宗商品、信贷、股票、固定收益与宏观和量化。2022年每个策略基金都得到了双位数的回报。例如，旗舰基金-惠灵顿基金(Wellington)2022年净值上涨了38.1%。截至2022年底，过去三年，基金净值上涨了近117%。全球固定收益基金在2022年也得到了32.6%的回报。旗下的Tactical Trading基金净值2022年全年涨幅达到26.5%。Citadel Equities基金净值2022年全年涨幅达21.4%，在标普500指数2022年下跌19%的背景下，这一策略产品表现较亮眼。

2023年初，金融行业开放加速推进，全球机构加速布局中国。城堡旗下做市商公司城堡证券CEO是一位华人：赵鹏。在2022年11月17日举行的第十三届财新峰会上，赵鹏表示，2023年，包括中国在内的大多数亚洲经济体，很可能会经历又一波开放水平的大规模提升。

另据环球网消息，有媒体发表了《战胜亚洲动荡的对冲基金在2023年将目光投向中国》一文。对于大多数亚洲对冲基金来说，2022年被证明是痛苦的一年，因为衡量区域基金回报率的指标在去年年底下跌了8.3%。但一些基金经理克服困难实现了盈利，对于未来，很多基金经理看好中国经济的复苏对全球经济的拉动。