A股机构动向参考︱Web3应用Damus爆火 充电桩迎政策催化

【今日复盘】

周末流动气球事件对市场造成了较大冲击，今天外资再度处于流出状态。内资这块就像也跟着砸盘，A股全天毫无作为。北向资金今天流出5亿元，主要买入中国软件(600536.SH)、宁德时代(300750.SZ)等。

雪上加霜的是人保财险发“禁酒令”白酒股今日下跌，应该说这属于老生常谈，2012年限制三公消费后，每年各个地方政府单位等都会下发相关文件，来规范公款饮酒。利空主要影响情绪，五粮液(000858.SZ)跌近4个点，本质上对行业没有什么影响，其它品种都有不同程度的拉回。

涨停家数明显减少，市场活跃度进一步降低。突发气球事件军工股也没啥特别表现，成飞集成(002190.SZ)这类标识度高的反而今天被空头砸成了狗。注意一下，和该题材贴得很近得的空间飞行器题材港股的光启科学(00439)今天大涨了近88个点，A股市场的光启技术(002625.SZ)也异动了一下，但基本面的东西实在是乏善可陈，今天也没涨停。除非是港股光启科学持续打出空间。

最强的人工智能话题不断，谷歌和微软两大巨头在全面展开竞争，因为ChatGPT有可能是颠覆性的技术，对很多行业都会产生重大影响。有一种说法是谷歌的搜索引擎都会被取代，但眼下技术还达不到。百度也在朝这个方向发展。市场围绕正宗品种在打造，如云从科技(688327.SH)又拉出了20CM，科大迅飞(002230.SZ)也相当稳健，一度涨停。龙头汉王科技(002362.SZ)还没有开板的意思。上周五提到的天娱数科(002354.SZ)兼具游戏概念直接一字，首板有江南化工(002226.SZ)。数字经济这块很多和AI是重合的。如直真科技(003007.SZ)。

上周五提到的元宇宙方向的广博股份(002103.SZ)再度涨停，掘金龙虎榜的歌尔股份(002241.SZ)也稳健走趋势，搭上苹果这条线，可挖掘的东西比较多，后面的VR头盔是一个看点。

工业和信息化部等八部门2月3日在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化试点，新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。这是很实在的明确的利好，积成电子(002339.SZ)、奥特迅(002227.SZ)辨识度比较高。

数字经济Web3.0

爆火的Web3社交新平台Damus、下载量暴涨。近几日，被称之为“Web3版推特”的应用Damus上线后引发关注。根据其官方消息，Damus在Appstore的下载量已经突破56000次，并登上美区App Store免费社交App前十排行，排名超过微信。日前，北京市印发《2023年市政府工作报告重点任务清单》，其中提出，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。  

天娱数科(002354.SZ)：虚拟数字人“天妤”上线3个月粉丝逾300万、视频播放量超过1.6亿，元境科技虚拟数字人已接入ChatGPT等模型，"MetaSurfing -元享智能云平台"纳入AIGC技术路线。

充电桩

2月3日，工信部等八部门在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。

奥特迅(002227.SZ)：与南方电网合作，完成了深圳大运中心，和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应，电动汽车充电产品已用于多条高速公路，推出单台融合功率超1000KW的产品。

积成电子(002339.SZ)：提供电压范围200V-1000V的大功率直流快充设备，与长安汽车、中国重汽、特种车辆主机厂等企业有合作，是华为云优选级经销商和认证级解决方案伙伴。

【掘金龙虎榜】

直真科技(003007.SZ)：多主力现身龙虎榜，2家机构席位对倒净买入725万元，买三是知名游资苏南帮的席位买入802万元，当日净买入1582万元，该股今日放量突破箱体，有望冲击前期高点。

基本面分析：23年1月29日晚公告，公司预计22年净利润3400万-4200万，同比扭亏为盈，报告期内软件开发等业务毛利率回升。公司是国内领先的ICT运营管理系统供应商。

公司拥有数据中心智能运维软件系统产品，长期服务于中国移动，是华为的合作伙伴。公司称，从中国移动集团公司、专业公司和省公司OSS系统的市场分布情况来看，公司目前已成为其下一代OSS系统的主要供应商。公司核心产品和服务的市场占有率提升为中长期发展奠定了基础。

公司设立了AI工作室，针对OSS的应用特点对AI技术进行深度研究，将时序预测、语音图形设别、异常检测，关联分析等算法在典型业务中的应用进行能力化，形成公司级的公共AI能力，可为产品快速开发AI应用场景赋能。

近日，北京市印发《2023年市政府工作报告重点任务清单》，其中提出，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。

【机构调研】

梦网科技(002123.SZ)：近期获汇添富基金、华富基金、东方基金、国泰基金等机构密集调研。

基本面分析：2022Q3公司收入增速近50%，归母净利润增速达到610%，主要由于5G消息业务的快速发展。2022第三季度5G富媒体消息业务计费量同比增长343.03%;同时，国际云通信业务计费量同比增长353.49%，收入同比增长277.08%。公司近年来陆续与华为、小米、oppo、三星、魅族等国内外知名的终端厂商建立了合作关系，为终端原生基础消息服务升级积累了良好的优势。

2023年1月3日公司发布公告，梦网云科技集团股份有限公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司近日与联通在线信息科技有限公司签署了《智信技术服务合同》。此次与联通合作的落地，进一步验证了公司在5G消息时代的商业模式变革的潜力。

21年12月公司已中选中移互联网合作伙伴，22年5月公司与电信信元达成合作，22年8月公告与中移互联网签订合作协议。AIM/短信小程序目前已经覆盖将近7亿手机终端，是5G富媒体消息的升级版之一，在中国移动、中国电信两大运营商客户拓展的基础上，依靠公司与合作伙伴的紧密合作，提升云通信产品能力，有望进一步打开业务发展空间。

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