Post Holdings(POST.US)将以12亿美元收购斯马克(SJM.US)宠物食品品牌

斯马克表示已与Post Holdings达成协议,以12亿美元出售包括Rachael Ray Nutrish和Kibbles ' n Bits在内的宠物食品品牌。

智通财经APP获悉,斯马克(SJM.US)表示已与Post Holdings(POST.US)达成协议,以12亿美元出售包括Rachael Ray Nutrish和Kibbles ' n Bits在内的宠物食品品牌。根据一份声明,Post Holdings将以7亿美元现金和约540万股股票支付。斯马克估计,在截至4月30日的财年里,这些品牌(还包括9Lives、Nature’s Recipe、Gravy Train和一家自有品牌业务)将创造约15亿美元的销售额。该交易预计将在同一日期结束的季度内完成。

在另一份声明中,Post Holdings估计本财年的销售额约为14亿美元。Post将为此次交易向斯马克发行新股,而其他部分将以手头现金和循环信贷融资的方式筹集。

宠物食品是一项快速增长的业务,因为消费者对他们的宠物给予了极大的关注,并在优质食材上花费更多。最具活力的扩张出现在高端市场。Stifel引用欧睿信息咨询公司(Euromonitor)的数据称,北美宠物食品销售额将从2022年的492亿美元增长到2027年的640亿美元以上。

该公司表示,这笔交易“将为Post提供一个引人注目的切入点,进入有吸引力的、不断增长的宠物食品领域”。

消费必需品分析师Diana Rosero-Pena称:“这在规模上是大胆的,因为我们预计随着时间的推移会有更小的剥离,但这并不令人惊讶。狗粮是宠物市场中最大的类别,但斯马克并不是领导者,远远落后于雀巢、通用磨坊和玛氏。”

斯马克首席执行官Mark Smucker在声明中表示,该公司将专注于Milk-Bone和Meow Mix品牌下的狗零食和猫粮,这是其“战略的一部分,将优先投资和资源放在增长最快、利润潜力最大的业务领域”。

该交易包括位于宾夕法尼亚州布卢姆斯堡的制造和分销设施,以及位于宾夕法尼亚州米德维尔和堪萨斯州劳伦斯的工厂。Post Holdings表示,约有1000名员工将从斯马克过渡到该公司。

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