昊华科技(600378.SH)拟增发收购中化蓝天100%股权并配套募资 置入氟化工优质资产

智通财经APP讯，昊华科技(600378.SH)公告，公司拟向中国中化集团有限公司(“中化集团”)发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司(“中化蓝天”)52.81%股权，向中化资产管理有限公司(“中化资产”)发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权。本次交易完成后，中化蓝天将成为公司的全资子公司。本次发行股份购买资产的股份发行价格为37.71元/股。

此外，公司拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司(“外贸信托”)、中化资本创新投资有限公司(“中化资本创投”)在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。外贸信托拟认购募集配套资金金额不超过4亿元，中化资本创投拟认购募集配套资金金额不超过1亿元。

公告显示，本次发行股份购买资产交易对方为中化集团和中化资产，本次募集配套资金部分所发行股份的认购方包括外贸信托和中化资本创投，上述主体与公司均为中国中化控股有限责任公司(“中国中化”)控制的企业。

据悉，中化蓝天主要从事含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等产品的研发、生产和销售，科技成果丰富，产品品种多样，应用领域广泛，国内市场份额领先。高端氟材料是公司的核心业务之一，亦属于中化蓝天的主要业务领域。本次交易完成后，公司将置入盈利能力较强的优质资产，进一步丰富氟化工产品线，完善产业链布局。