A股机构动向参考︱AI分歧不改强势 首个游戏版GPT面世

【今日复盘】

今天迎来黑色星期四，早盘一度走势良好，午后风云突变急速跳水。北向资金反向抄底，逆市净买入68亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、中兴通讯(000063.SZ)等。

大盘涨的时候一般都是权重+大金融拉模式，今天也不例外，贵州茅台(600519.SH)走势稳健，酒鬼酒(000799.SZ)走势亮眼。证券类也相当积极，南京证券(601990.SH)盘中一度涨停，但后面受大盘拖累被炸开，板块跟风不强，估计是炒朦胧题材。

chatGPT因为有不少个股发布澄清消息，导致板块再度出现较大分歧，昨日也说了，该板块走势太火，追高不合适。集合竞价就直接出现大批核按钮，通宇通讯(002792.SZ)作为最强的一进二，非但没用，没有溢价，反而直接被核。强势领头羊海天瑞声(688787.SH)也走势低迷。硕果仅存的新华传媒(600825.SH)一字板也被砸开。大浪淘沙之下，最坚挺的高标是英伟达合作方鸿博股份(002229.SZ)，AI算力新品种智微智能(001339.SZ)连板，首板有数据确权概念物产金轮(002722.SZ)。

工信部副部长张云明：鼓励加大超高速光纤传输、下一代光网络技术和无线通信技术等研发投入。中国电信(601728.SH)天翼云已进入国内云一梯队，盘中一度涨停。

关键时刻，总龙汉王科技(002362.SZ)再度出手，盘中一度上涨3个点，承接了不少情绪资金，尾盘集合竞价有资金出逃，估计是担心监管问题。

主线分歧，今天最强分支是chatgpt应用端游戏。2月15日，网易旗下武侠手游《逆水寒》宣布实装国内首个游戏版ChatGPT。游戏概念股逆市拉升，现在市场最喜欢炒的就是多重概念股，chatgpt、元宇宙多重概念汤姆猫(300459.SZ)、游戏叠加快充及机器人概念惠程科技(002168.SZ)连板，首板有AI游戏叠加元宇宙凯撒文化(002425.SZ)。

今天市场比较独特的个股是赛马体彩概念的罗牛山(000735.SZ)，该股一度冲击涨停，盘中有开板出现分歧。海南近期在香港举行推介会，赛马是重头戏。看看后面有没用更劲爆的消息。

今天市场因为一些负面传闻导致出现跳水，从港股走势相对稳健来看，估计是虚惊一场。chatgpt虽然分歧，但主线不会那么快就退潮，还会反复。看不懂的时候，可以选择观望。

人工智能

15日举行的世界政府峰会（WGS）开幕式上，针对近期爆火的ChatGPT，马斯克表达了他的观点，ChatGPT证实了人工智能（AI）已经获得了令人难以置信的发展，人工智能是我们需要非常关切的问题，需要监管人工智能安全。芒格谈到：人工智能(如ChatGPT)非常重要，甚至不可或缺。

智微智能(001339.SZ)：推出基于大算力的服务器解决方案，AI算力产品有AI服务器和AIBOX边缘设备，推出了基于Intel和Rockchip芯片的板卡和终端产品。

游戏

2月15日，网易旗下武侠手游《逆水寒》宣布实装国内首个游戏版ChatGPT，官方表示，其智能NPC能和玩家自由生成对话，并基于对话内容，自主给出有逻辑的行为反馈。该手游已经获得版号，预计将于2023年年内上线。随着游戏产品的版号获取和陆续上线，AIGC技术创新，行业有望迎来业绩和估值的双重提升。

凯撒文化(002425.SZ)：与上海交大合作打造一个鲜活的虚拟世界等相关AI技术，多款游戏得到腾讯，阿里，字节跳动，快手等头部平台的认可，在虚拟数字人方面有做技术方面的预研和储备。

国脉文化(600640.SH)：多款运用数字化科技打造的教育产品已投入市场，有AR魔法图书馆、大拇哥乐园，与韩国LGU+在VR内容及直播技术领域开展合作，自制《激战到底》、《云健身》等内容。

【掘金龙虎榜】

罗牛山(000735.SZ)：多主力现身龙虎榜，深股通对倒卖出464万元，买一席位买入1.29亿元，一家独大，买三是知名游资苏南帮的席位买入1925万元，当日净买入1.47元，该股今日突破所有均线，重点观察买一的抛压能否承接。

基本面分析：大农业板块为公司的战略核心业务和主要收入利润来源，公司聚焦生猪养殖业务，以“养殖低成本模式及实现跨周期可持续发展”为目标，打造罗牛山放心猪肉销售体系。

公司旗下的罗牛山国际马术俱乐部与专业比赛领域“领头羊”签署战略合作框架协议，双方将在海口携手打造罗牛山国际马产业园项目。

海南近期在香港举行推介会，赛马是重头戏。赛马在全球很多国家都是支柱产业，2018年有消息传公司即将投入287亿建设亚洲最大的赛马场、赛马酒店群、赛马小镇。公司表示，将持续关注研究马产业相关政策的具体进展情况，若政策有实质性进展，并符合公司预期的情况下，将结合政策持续推进相关项目。

【机构调研】  

恺英网络(002517.SZ)：近期获长城基金、博时基金、申万菱信基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预计22年全年实现归母净利润9.3-11.3亿元，同比增长61.2%-95.9%，对应EPS0.44-0.54元；实现扣非归母净利润8.4-1.07亿元，同比增长81.0%-130.5%，继续高增速。

投资+IP业务上，22年新增投资银之匙网络、幻杳网络等标的；IP方面积累了“传奇世界”、“热血系列”、“刀剑神域”、“魔神英雄传”、“机动战士敢达系列”、“西行纪”、“封神系列”等知名IP。

关注新品表现，布局VR游戏着眼未来。1）公司主要产品《原始传奇》、《天使之战》、《热血合击》、《王者传奇》等表现良好；《山海浮梦录》、《龙腾传奇》、《纳萨力克之王》、《仙剑奇侠传：新的开始》、《归隐山居图》、《龙神八部之西行纪》等产品已取得版号，《斗罗大陆》《盗墓笔记》《妖怪正传2》等产品正在稳步推进，有望推动公司游戏业务持续高成长；2）同时公司已成立VR游戏团队，并有一款动作竞技类VR游戏已在研发中，未来公司将持续加强在VR游戏、虚拟场景等VR内容领域的布局和投入。

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