高盛：维持恒生银行(00011)“沽售”评级 目标价升至124港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持恒生银行(00011)“沽售”评级，但因更高净利息收入及收入预测，将今年每股盈利预测上调11%至9.58元，仍稍低于市场预期，目标价则由116港元上调至124港元。

报告中称，公司2022下半年盈利及股息均胜于预期，但较同业已接近历史估值溢价，低于5%的2023年预测股息率，也逊于汇丰控股(00005)及中银香港(02388)，同时比中银香港有较低的一级资本比率及更高的房地产占比，

该行指出，因恒生银行管理层对今年净利息收入有信心，上调对其今年净利息收入预测6%至355.31亿元，净息差预测则微升至2.1%，同时基于服务费及交易收入恢复，上调今年非利息收入预测15%至71.99亿元，整体经营收入预测则上调8%至427.3亿元。