A股晚间热点 | 香港调整首次置业印花税 地产股闻声“暴走”

今日晚间值得关注的重磅新闻有：

1、俄罗斯总统普京会见王毅，王毅：中俄关系历经考验，成熟坚韧、稳如泰山

2、杭州三孩家庭一次性发2万，6个超大特大城市发钱鼓励生育

3、香港重磅宣布：调整首次置业印花税，地产股闻声“暴走”

4、10个月内4次蹭热点，奥联电子原来是蹭热点惯犯

5、董承非最新发声：权益仓位升至六七成，未来是科技的时代

6、一把调至超配中国!事隔10月，全球最大资管再出手

机会方面：

1、财政部强调加强基建建设!一季度行业投资增速或达10%

2、中央储备出手收储“二师兄”

以下为晚报正文：

1、俄罗斯总统普京会见王毅

重要程度：★★★★★

当地时间2023年2月22日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。

王毅说，当前国际形势复杂严峻，但中俄关系历经国际风云考验，成熟坚韧、稳如泰山。危机和乱象虽时常出现在我们面前，但挑战和机遇并存，这就是历史的辩证法。中俄全面战略协作伙伴关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。因为中俄关系有着坚实的政治、经济和文明基础，有着总结历史经验后的从容和清醒，更因为我们共同支持的世界多极化和国际关系民主化符合时代发展潮流，符合大多数国家愿望。中方愿同俄方一道，保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作，拓展务实合作，维护两国的正当利益，为促进世界和平与发展发挥两国的建设性作用。

2、杭州三孩家庭一次性发2万，6个超大特大城市发钱鼓励生育

重要程度：★★★

2月22日下午，杭州市十四届人大三次会议第三次全体会议上，杭州市政府2023年度民生实事项目票决出炉。其中，杭州今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助，拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

近半年来，已有包括杭州、沈阳、深圳、济南、长沙、哈尔滨6个超大特大城市出台包括发放生育补贴在内的生育支持措施。

点评：在如何促进生育率方面，官方确实开始千方百计想办法了。

3、香港重磅宣布：调整首次置业印花税，地产股闻声“暴走”

重要程度：★★★

2月22日，香港特区政府财政司司长陈茂波发表2023-2024年度特区政府财政预算案，其表示，为进一步丰富人才库及吸引更多新资金落户香港，将会引入新的资本投资者入境计划。同时，香港政府在税收方面的重大调整，也引发市场关注。陈茂波宣布，将调整首次置业印花税。

受此影响，港股地产股集体拉升，绿景中国地产(00095)盘中一度飙涨超17%。

4、10个月内4次蹭热点，奥联电子原来是蹭热点惯犯

重要程度：★★★

随着奥联电子“履历门”事件进一步发酵，周二已20CM跌停的奥联电子，周三再度大跌，投资者在巨亏之余指斥其为“蹭热点惯犯”。

一位投资者称，“一家主营汽车电子设备、微利稳定的企业，从去年开始，动不动就搞生物医药、锂矿、钙钛矿。”

上述投资者所称的“搞生物医药、锂矿”，发生在去年4月29日，奥联电子彼时公告内容直指，公司收购某锂矿15%股权，以及受让投资生物医药和大健康的基金，公司股价在4个交易日累计上涨45.85%。

另一起奥联电子“蹭热点”事件发生在去年6月份，公司曾公告战略合作称，“双方共同布局未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人和未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场”。公司股价在4个交易日累计上涨近六成。

5、董承非最新发声：权益仓位升至六七成，未来是科技的时代

重要程度：★★

截至1月底，董承非管理的产品权益仓位提升至6-7成，重仓的几个行业分别为通信(主要为三大运营商)、公共事业(主要是电力股)、电子股(主要是半导体行业)。

董承非同时表示，2023年经济向好，整体偏温和复苏，这有利于行情的时间跨度，对于赚钱的速度不能预期过高，产品投资策略上会以进攻为主，坚持低频的择时，根据安全边际增加权益配比。产品配置风格上，他表示在今年会坚持大盘价值加小盘增长，会选择小盘的科技股作为长线的资产配置，同时将半导体相关的股票作为排头兵。

在他看来，2021年往后，是属于科技的时代，因为整个大的环境得到了根本的改变，不能抱有任何幻想。以消费为代表的核心资产都只是发展的果，不能寄予过高期待;而科技自强是时代的需要，政策和资本市场必然反映时代的变化。“未来十年，甚至更长的时间，我个人的精力还是会花在科技板块多一些。”

6、一把调至超配中国!事隔10月，全球最大资管再出手

重要程度：★★

此次贝莱德调高中国股票的配置评级，指出了中国经济重启所带来的近期投资机会，这距离上次提出超配已经将近10个月时间。

上一次贝莱德保持超配中国股票的评级是在2022年5月2日，适逢上证指数刚刚下探至2863点后反弹。当时贝莱德认为，股票有风险但估值提升使其保持超配。随后一周，因为宏观经济前景变化及地缘政治因素，贝莱德调低了中国股票资产的评级，由适度超配调降至中性。

从2021年9月27日至2022年5月9日，上一轮贝莱德调高中国股票至适度超配评级期间，上证指数回撤约17%。

据了解，从全球资产配置角度，贝莱德给予全球主要经济体的股债资产以低配、中性及超配的不同评级以供投资者参考。

点评：年初外资唱多、做多中国的声音就不绝于耳，贝莱德仿佛姗姗来迟。

除此之外，以下消息也值得关注：

7、国常会：进一步巩固整治乱收费成果

8、常州住建局回应拟出台楼市政策力度不及扬州：不排除继续出台相关扶持性措施的可能性

1、美股集体高开 百度、爱奇艺绩后大涨

美股三大指数集体高开，道指涨0.2%，纳指涨0.22%，美联储将公布2月货币政策会议纪要;百度涨逾6%，公司第四季度业绩好于预期，并宣布50亿美元股票回购计划。爱奇艺涨超8%，第四季度NON-GAAP净利润8.6亿元，同比扭亏。必和必拓跌近3%，中期利润下降逾30%，大幅削减股息。

2、大摩下调四季度油价预期至95美元/桶

摩根士丹利指出，由于俄罗斯的原油供应强于预期，使得今年下半年的供应缺口略低于此前假设的水平，综合来看，该行将2023年第三季度的原油价格从100美元/桶下调至95美元/桶，第四季度和2024年的预测从此前的110美元下调至95美元/桶。

3、欧央行加息预期也在升温!市场预计今年再加125个基点至纪录高点

欧元区经济比预期更具韧性，同时通胀也更加顽固，市场押注欧央行将把利率提高至创纪录的水平。

周三，据媒体报道，掉期市场预计，欧央行今年将大幅提高利率，利率峰值将在9月份达到3.75%左右，与2001年的峰值水平相当，这意味着还需再加息125个基点。

梳理市场关注的投资机会发现，基建、猪肉等受关注度较高。

1、财政部强调加强基建建设!一季度行业投资增速或达10% 主力潜伏股出炉

2月22日，基建迎来财政部政策引导、基建龙头中国中铁拿下超4百亿大单等多重利好提振：

1.《中国财政》发布《刘昆：在全国财政工作会议上的讲话(节选)》。讲话提到，2023年要强化政府投资对全社会投资的引导带动。在打基础、利长远、补短板、调结构上加大投资，加快实施“十四五”重大工程，加强交通、能源、水利、农业、信息等基础设施建设。

2.中国中铁公告，近期中标多个重大工程，中标价合计约428.91亿元，约占本公司中国会计准则下2021年营业收入的4.01%。

此外，近期，多个行业都释放出经济复苏的暖意。证券日报消息，随着2023年中国经济回暖预期的明确，当前，业内对于一季度基建投资继续保持两位数的高增长态势已形成普遍共识。分析认为，在多方有利因素的共同作用下，一季度基建投资预计同比增速将在10%以上，并继续保持较快增长势头。

目前27省市开足马力，稳投资超10万亿。据中证报，国家开发银行1月发放中长期贷款超过2100亿元，基建贷款占比超六成。而中信证券研报指出，2023年年初基建投资将继续保持10%-15%的高增速。

腾讯自选股统计了近一个月主力资金净流入靠前的基建股，仅供读者参考。数据显示，近一个月中国建筑获主力资金净流入6.26亿元居首，其次的中国交建、中国中铁均获主力净流入超1亿元。

2、中央储备出手收储“二师兄” 机构称猪价今年先抑后扬(附股)

华储网发布关于2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，竞价交易2万吨。

据中证报，分析人士认为，随着屠宰企业需求恢复、二次育肥需求增加以及冻肉收储计划兑现，短期猪价存支撑。

腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的猪肉股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月温氏股份获21家机构买入评级居首，其次的牧原股份获机构买入评级超10家。

但值得注意的是，因假期影响，温氏股份、新希望、傲农生物、天邦食品等1月头部猪企销量环比下降明显。

浙商证券认为，2022年12月以来行业产能持续出清，为2023年下半年高猪价提供支撑，预计2023年整体猪价中枢高于2022年，养殖利润有望在2023Q2逐渐修复。

除此之外，以下板块也值得关注：

3、碳交易概念|碳排价格创历史新高，全球碳交易总额超6万亿。

4、人工降雨概念|“播雨”减灾三年计划出台，新型装备列装提速。

5、人脑工程|美国拟禁运“脑机接口”技术，我国加大投入。

偏正面方面，提示关注同益中净利增长等；偏负面公告方面，超华科技股东减持等。

偏正面公告

1、同益中：2022年净利同比增226.74%

2、瀚川智能：2022年净利同比增109%

3、容知日新：2022年净利同比增43%

4、华纳药厂业绩快报：2022年度净利增12.23%至1.80亿元

5、雪浪环境：联合体拟签署约4.54亿元合同

6、国检集团：董事长马振珠增持5万股公司股份

偏负面公告

1、超华科技：股东拟减持不超过6%公司股份

2、天德钰：2022年度净利润同比下降60.59%

3、大烨智能：股东南京明昭拟减持不超6%股份

4、上海瀚讯：上海力鼎拟减持不超5.1018%股份

5、上海沪工：控股股东拟减持不超3%股份

本文选编自“腾讯自选股”；智通财经编辑：许然。