A股机构动向参考 | 光伏装机需求回升 巨头持续发力AI

【今日复盘】

美国通胀数据再度超预期，导致美股大跌，大盘走的很纠结，再度缩量横盘震荡。今天北向资金净流出19亿元，主要买入复旦微电(688385.SH)、五粮液(000858.SZ)等。

市场走势给了原本在上周开始修复的情绪一个重重的打击，主要体现在最高空间板和次高板都是大分歧被核。仅存的高标，坤泰股份(001260.SZ)跌停翻红又被砸到深水，晋拓股份(603211.SH)是直接开在深水，都没有溢价。之前笔者也聊过涨价的顺周期很多走得很独立。今天表现强势的是磷化工和氟化工概念，直接周末利好兑现的是鸡苗，鸡苗价格一周暴涨超两成。

人工智能也在分化内卷，龙头高位震荡，后排小弟补跌。核心个股拓维信息(002261.SZ)今天早盘拉升很犹豫，鸿博股份(002229.SZ)走的也很谨慎，明天这两个票走势很关键。最重要的是海天瑞声(688787.SH)，汉王科技(002362.SZ)这两个老龙头止跌回升了，还需要观察后期能否继续拉升。搜索引擎概念三六零(601360.SH)今天大跌，近日百度在人工智能开发者先锋大会上亮相了自己的大模型，在一定程度上打破了市场对于360“提前上线GPT产品冲击百度搜索”的预期。

脸书母公司Meta推出“LLaMA”AI大型语言模型与谷歌、微软竞争，据说LLaMA比谷歌的bard更强。首板有数据中心叠加多重概念众合科技(000925.SZ)，视频智能识别概念捷顺科技(002609.SZ)人工智能叠加5G概念华脉科技(603042.SH)。

没有增量资金进场，现在就是跷跷板行情，资金再炒马斯克概念。今天新出了一个太空光伏题材。马斯克：地球接收到的太阳能可以为比我们大100倍的文明提供动力，将太阳能发电站搬上太空，以微波形式传回地球。云南锗业(002428.SZ)和乾照光电(300102.SZ)都是搞太空光伏的。首板有光伏叠加多重概念远东股份(600869.SH)，储能叠加虚拟电厂概念北京科锐(002350.SZ)。

据最新消息，在27日召开的日本众议院预算委员会会议上，日本首相岸田文雄宣布，日本计划采购400枚美制“战斧”巡航导弹，以增强反击敌方导弹发射基地的能力。发酵的是卫星导航叠加多重概念上海沪工(603131.SH)，军工叠加多重概念远东股份(600869.SH)。

现在的市场非常纠结，每天涨停的票屈指可数，显示短线生态非常不友好。操作上只能是多看少动，chatGPT这个方向依旧是大资金抱团的方向，但要注意聚焦前排。

风光储

在去年年底硅料价格大涨大跌波动后，近期硅料价格开始企稳，上周国内单晶复投料价格区间在22.2-24.8万元/吨，成交均价为24.24万元/吨，周环比维持不变。机构认为，在低硅料价格成本的推动下，2、3月海内外光伏装机有望需求进一步回升，下游电池组件及辅材环节有望实现量利齐升。

远东股份(600869.SH)：第一代钠离子电池产品现已进入A样优化阶段，磷酸铁锂50Ah软包电池获得欧洲客户大规模订单，动力电池现生产规模为年产10万组，1月获千万元以上订单合计32.57亿元。

人工智能

2月25日，脸书母公司Meta首席执行官扎克伯格最新推出了“Meta人工智能大型语言模型”(Large Language Model Meta AI)，简称“LLaMA”。Meta推出“LLaMA”AI大型语言模型与谷歌、微软竞争。人工智能产业发展联盟AIIA官微宣布，拟于3月20日在京召开生成智能产业峰会。日前百度、阿里巴巴、腾讯等互联网头部公司争相曝光相关项目，表示已有布局。

众合科技(000925.SZ):相关大数据方案会对数据添加数字水印，拥有地铁室内智能巡检机器人，单晶硅产能将从目前的200吨/年提升至 750吨/年。

华脉科技(603042.SH):拥有基于人工智能的智能语音秘书，5G网络覆盖室内分布、地铁/高铁等场景的应用，推进WiFi6+5G无线网络设备产品研发进程。

【掘金龙虎榜】

丰元股份(002805.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入1466万元，买三是顶级游资章盟主的席位买入1024万元，买五是知名游资的席位买入819万元，当日净买入6057万元，该股今日底部首板，有望冲击半年线。

基本面分析：23年2月24日，公司公告，公司拟不超20亿元在玉溪市投建20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目二期。目前年产5万吨磷酸铁锂正极材料产线已进入试生产阶段;1000吨黏土提锂中试线项目正在建设中。

22年8月30日公告，公司拟与枣庄市峄城区签署合同书，总投资不超过15亿元(不低于10亿元)，实施10万吨磷酸铁和草酸退城入园建设项目。

公司磷酸铁锂产能预计可达到12.5万吨，其中枣庄现有1万吨;在建安庆一期2.5万吨，枣庄新规4万吨以及云南玉溪一期2.5万吨;公司三元产能预计1.5万吨左右，其中现有5000吨常规三元，2000吨高镍三元生产线，在建8000吨高镍三元生产线;目前公司拥有正极材料产能1.7万吨，预计公司正极材料产能将达到14万吨;公司草酸具备总产能10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸衍生品草酸盐等约0.5万吨/年。

【机构调研】

京泉华(002885.SZ)：近期获博时基金、太平基金、中融基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年预计归母净利润1.3-1.6亿元，同比增长527.3%-677.8%;扣非归母净利润1-1.3亿元，同比增长669%-838.1%;基本EPS为0.7-0.87元/股。

多因素共振，盈利能力有望稳步提升。①公司河源、盐城新生产基地投产，自动化设备更新升级带动公司整体自动化率提升，人工成本有望进一步下降;②公司光储车充业务预计迎来快速增长，高附加值产品占比提升有望带动整体盈利稳步提升。

2023年光伏装机预期回升。公司在光储逆变器领域，深度绑定行业龙头华为、阳光电源等，且占据较大市场份额，有望随大客户需求放量带动公司光储磁性元器件订单高增。

海外充电桩补贴政策加大，新能源车及充电桩业务有望实现高增速。目前欧洲公共车桩比为16.7:1，美国为18:1，英、美、德、法等国家分别加大充电桩补贴政策，预计未来两年行业快速发展。此外，新能源车电池容量增大，OBC功率随之提升，单车磁性元器件价值量有望进一步上涨，推动公司业绩向上。

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