港股概念追踪 | 软件正版化获强调 信创万亿蓝海市场打开 国产厂商受关注(附概念股)

智通财经APP获悉，2月27日消息，第七届中国网络版权保护与发展大会在四川成都召开。中宣部副部长张建春强调，要充分发挥版权维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。在此之前，中共中央政治局2月21日就加强基础研究进行第三次集体学习。会上强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。

招商证券表示，操作系统等基础软件国产化推进工作被中央重点提及，要求把基础软件国产化工作纳入各级党委和政府重要日程，并加大政策支持力度，其中明确指出要提升国产化替代水平和应用规模，信创执行力度有望得到进一步加强。预计随着新一年工作计划、预算制定的落地，信创有望在行业与国央企迎来试点落地与招投标全面启动。

近年来信创政策呈现爆发式增长。据《中国信创产业政策普查报告(2021)》不完全统计，2021年我国出台的信创政策达45份。早在2015年，国务院发布的《中国制造2025》中就强调要开发自主可控的应用软件，2021年工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划的通知》提出，到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。

而在去年9月底，国资委下发了79号文件，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造。文件要求，到2027年底，全部国央企必须完成信息化系统的信创改造工作。

市场规模方面，中国信创产业进入高速发展时期，万亿蓝海市场打开。根据海比研究院报告，2022年信创产业规模达9220.2亿元，2021-2025年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿;在渗透率(企业使用了1款及以上的信创产品，即视其为“被渗透”)方面，2022年信创产品在规模上企业渗透率预计为41.2%，2025年将增至50.7%，信创企业处于快速发展的广阔蓝海市场中。

万联证券研报指出，我国操作系统和基础软件经过党政及行业信创试点阶段，好用程度已充分提升：操作系统方面，国产操作系统生态逐步收敛，呈现以麒麟、统信为核心的两强格局，上下游生态建设加速;数据库方面，国产数据库厂商加速抢占海外巨头在国内的市场份额，华为高斯、达梦、人大金仓等均表现不俗。工业软件方面，我国在3DCAD、CAE、EDA等高端工业软件方面与国外差距仍然较大，国内厂商加强研发投入力度，加速产品升级迭代。办公软件方面，金山办公的WPS日益成熟，逐步实现对微软Office的替代。

民生证券研报指出，信创已经是国内科技产业发展的核心趋势之一，未来国产化有望持续推进。中央会议特别提出“操作系统”、“基础软件”等环节的国产化，并且明确强调“提升国产化替代水平和应用规模”，国内的信创产业推进有望不断加速。

相关概念股：

中国软件国际(00354)：我国操作系统龙一麒麟软件控股股东;数据库龙一武汉达梦第一大股东。

金山软件(03888)：国产办公软件龙头。附属金山办公软件2022年度业绩快报，营业总收入38.85亿人民币(下同)，按年增加18.4%。实现归属股东净利润11.18亿元，增长7.4%。

浪潮数字企业(00596)：2022H1期间，该公司成功签约了中国能建、中国电建、中国化学等多家央企，管理软件“智慧国资”已为山东、湖南、陕西等15户省级国资委、63户地市级国资委提供国资监管信息化服务。