隔夜美股 | 鲍威尔重申终端利率或高于预期 三大指数涨跌不一

智通财经APP获悉，最新数据显示美国劳工市场仍然强劲，鲍威尔重申终端利率可能会高于预期，加剧市场对美联储在更长时间内维持紧缩货币政策的猜测，美股周三表现偏软。道指盘中最多曾跌逾230点，纳指、标普500指数全天维持小幅震荡，尾盘三大股指拉升，道指最终收跌58点报32798，纳指倒升0.4%。

【美股】截至收盘，道指跌58.06点，跌幅为0.18%，报32798.40点；纳指涨45.67点，涨幅为0.40%，报11576.00点；标普500指数涨5.64点，涨幅为0.14%，报3992.01点。社交媒体、邮轮、新能源车等多数下跌，半导体、AI板块逆市走强。法拉第未来(FFIE.US)收跌10.52%，Silvergate(SI.US)收跌6.14%，Snap(SNAP.US)收跌5.73%，百世集团(BEST.US)收涨12.26%，安森美半导体(ON.US)收涨5.6%。

【欧股】欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.46%，英国富时100指数涨0.13%，法国CAC40指数跌0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.22%。

【亚太股市】亚太股市涨跌不一，日经225涨0.48%，韩国KOSPI指数跌1.28%，新加坡海峡时报指数跌0357%，越南VN30指数涨1.31%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.14%，泰国SET指数跌0.37%，菲律宾综合股价指数涨0.1%，马来西亚吉隆坡综合股价指数跌0.27%。

【外汇】美元周三早些时候触及三个月高点后回落，美联储主席鲍威尔在国会作证的第二天没有提供重大惊喜，投资者等待周五的就业数据。鲍威尔重申了他关于提高和可能加快加息的信息，但强调其决定取决于两周后美国央行政策会议前发布的数据。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.05%，报105.67。

【加密货币】主流加密数字货币波动不大。比特币跌0.54%，报22075.1；以太坊跌0.53%，报1560.31美元。

【黄金】黄金下跌，该市场交易商继续评估美联储主席鲍威尔连续第二日在美国国会发表的证词。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌1.40美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1818.60美元，周二该期货下跌1.9%。

【原油】国际原油期货结算价收跌。WTI 4月原油期货期货价格下跌92美分，跌幅为1.2%，收于每桶76.66美元。布伦特5月原油期货下跌63美分或0.8%，至每桶82.66美元。美国能源信息署(EIA)报告称，美国上周原油库存出现11周来首次下降。但原油库存下降的消息，并未使得油价得到支撑。分析师认为，美联储主席鲍威尔周三在国会作证时就利率前景发表的讲话，令油价受到抑制。Kpler美国首席石油分析师Matt Smith表示：“石油市场仍然对鲍威尔的言论有点消化不良。”

【基础金属】伦敦金属涨跌不一。LME铜涨1.19%报8868美元/吨，LME锌涨0.78%报2977美元/吨，LME镍跌0.84%报23941美元/吨，LME铝涨0.53%报2362.5美元/吨，LME锡跌2.48%报23577美元/吨，LME铅涨0.14%报2090.5美元/吨。

【宏观消息】

美联储褐皮书：美国整体经济活动在年初略有增长。美联储褐皮书提到，2023年初，美国整体经济活动略有增长。总体而言，供应链中断情况继续缓解。消费者支出总体保持稳定，少数地区在通常放缓的时期报告了零售销售的温和到强劲增长。汽车销量变化不大，但库存水平继续改善。一些地区表示，高通胀和高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，一些人对信用卡债务的上升表示担忧。大多数地区的旅游活动仍然相当强劲。制造业活动在一段时期的收缩之后稳定了下来。由于库存极低，房地产市场依然低迷，但在东海岸的一些地区，市场活动出现了超出季节性正常水平的意外上升。在不确定性加剧的情况下，受访者预计未来几个月经济状况不会有太大改善。

鲍威尔强调“尚未决定”加快升息步伐。美联储主席鲍威尔强调，决策层尚未就本月晚些时候加息的规模做出决定，并表示这将取决于即将出炉的就业和通胀数据。“我们还没有就3月的会议做出任何决定，” 鲍威尔周三对众议院金融服务委员会说。这是他在国会作证的第二天。美联储主席重申了他周二的表态，即央行可能将政策利率上调至高于此前预期的水平，而且如果经济数据持续火爆，加息的速度或许会提高。但他在周三的讲话中略微脱离了事先准备好的发言稿，补充说决策层尚未做出决定。鲍威尔说：“美联储没有预设路径，将以即将出炉的数据做指引。”

美国劳动力市场强劲 1月份职位空缺数量达1080万个。据美国劳工部当地时间3月8日发布的职位空缺和劳动力流动调查数据，美国在2023年1月最后一个工作日的职位空缺数量达1080万个，招聘总数为640万人，离职总数为590万人。机构评论指出，JOLTS数据再次好于预期，显示有1082.4万个职位空缺。这使得每名失业人员对应的工作岗位比率保持在1.9的高位，表明劳动力市场的通胀压力仍然明显。劳动力市场边际疲软的一个迹象是离职率下降至2.5%。这是近两年来的最低水平。然而，这远不足以支撑“鸽派美联储”的叙述。在重要的非农和CPI报告出炉之前，市场的观点应该不会有太大变化，这可能会决定美联储下次会议加息幅度。

美联储巴尔金：在降低高通胀方面仍有更多工作要做。美国里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)称，美联储需要继续上调利率以促使过高的通胀走低，但他未对本月晚些时候拟议的加息行动的规模大小发表意见。“美联储采取了激进的行动，通过上调利率和缩减资产负债表来压低通胀，”巴尔金周三在南卡罗来纳州就劳动力市场发表讲话。“我们已经看到了一些进展，但5.5%的通胀率仍远高于美联储2%的目标水平，因此我们明确表示仍有工作要做。”

美国共和党人酝酿加密监管改革 对鲍威尔的提问暗示了方向。美国国会众议院共和党人正在加紧制定一项全面的计划，以改革加密货币监管。众议院金融服务委员会的共和党成员已经开始提出规模较小、更有针对性的加密货币提案，这些提案可能会在本月晚些时候进行投票。领导该委员会的议员French Hill表示，长期计划是扩大监管规模。Hill说：“我们正在制定一个超越法案的全面监管框架。将在3月和4月倾听数字资产领域的利益相关者的意见。”在美联储主席鲍威尔的听证会上，他通过提问来暗示法案的方向。他问鲍威尔，一个数字资产框架是否会帮助银行、经纪人和托管人了解如何安全地参与市场，以及是否应该保留国家监管机构对该行业的监管作用。

拜登计划在10年内削减近3万亿美元的赤字。据报道，一位美国政府官员称，美国总统拜登即将提出的预算案旨在未来10年削减近3万亿美元赤字。这一赤字削减目标远远高于拜登上个月在国情咨文中承诺的2万亿美元，这与众议院共和党人大相径庭，后者呼吁找到平衡预算的途径，但尚未提出一份蓝图。拜登政府官员指出，共和党议员此前支持的各种税收计划和其他政策将在未来10年使国家债务增加2.7万亿美元以上。拜登计划周四在费城讨论他的预算提案。

【个股消息】

优步(UBER.US)正考虑分拆货运物流部门 或将进行IPO。据外媒报道，知情人士透露，优步正在研究是否将其货运物流部门(Uber Freight)分拆出售，或作为一家独立的上市公司，从而简化该公司对打车和送餐业务的关注。知情人士称，该公司正在与潜在的顾问讨论其选择。据悉优步近期不会就货运业务做出决定，正在研究的计划可能会改变。其中一位知情人士说，IPO是更有可能的结果。另一位则表示，如果公司决定进行IPO，可能要等到明年，这将取决于市场状况。

特斯拉(TSLA.US)在美遭监管机构调查：Model Y方向盘在驾驶过程中脱落。据报道，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)今日表示，在接到两起投诉后，已开始对特斯拉Model Y电动汽车的方向盘脱落问题展开调查。NHTSA称，已经接到两起事故投诉，车主在驾驶2023年生产的Model Y SUV电动汽车时，车轮竟然脱离了转向柱，即方向盘脱落。这主要是因为，受影响车辆在没安装固定螺栓(用于固定方向盘)的情况下就交付给了车主。3月4日，NHTSA对此展开了初步评估，涵盖大约120089辆汽车。NHTSA今日称，目前正在评估“与这种情况相关的范围、频率和制造工序。”

电动车业务推进缓慢 通用(GM.US)下调Lyriq产量目标。据报道，通用汽车正在应对GMC悍马和凯迪拉克Lyriq这两款备受瞩目的电动汽车的推出速度慢于预期的问题。知情人士表示，在电动GMC悍马皮卡开始制造的超15个月后，通用每天的产量大约为十几辆，这一数字远远低于推出时的最初目标，而悍马的交付等待名单上有8万多人。另一款新电动车--凯迪拉克Lyriq SUV，几乎在一年前就开始销售，也正经历着异常缓慢的增长。自2022年3月开始制造Lyriq以来，截至2月已售出约1,000辆。知情人士称，通用的目标是今年在美国生产36,000辆Lyriq，比原来的目标低9%，部分原因是电池片的供应比预期的要紧张。

雪佛龙(CVX.US)计划进一步增加在哈萨克斯坦的原油产量。雪佛龙首席执行官迈克·魏尔斯(Mike Wirth)8日在CERAWeek能源会议上表示，该公司计划进一步增加在哈萨克斯坦的原油生产。迈克·魏尔斯表示，雪佛龙公司是哈萨克斯坦最大投资商之一。据他介绍，目前哈萨克斯坦旨在增加原油产量的项目已从建设阶段进入运营阶段。 作为这一进程的一部分，所有设施都将在今年和明年投入运营。他强调，这些项目当今非常有必要，因为大部分能源资源都被输送到欧洲。

【大行评级】

瑞穗：维持默沙东(MRK.US)买入评级 目标价130美元

杰富瑞：将SEA(SE.US)目标价从104美元上调至115美元 维持买入评级

德意志银行：将Lordstown Motors(RIDE.US)目标价从2美元降至1美元 维持买入评级；将Rocket Lab(RKLB.US)目标价从12美元下调至10美元 维持买入评级

杰富瑞：重申Lululemon(LULU.US)跑输大市评级 目标价200美元