易鑫集团(02858)发行8.78亿股 预期11月16日上市

智通财经APP讯，易鑫集团(02858)11月6日-11月9日招股，公司发行8.78亿股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价6.60港元-7.70港元(单位下同);每手500股，预期11月16日上市。

公司是中国最大的互联网汽车零售交易平台，公司的控股股东易车现为纽约证券交易所上市公司。公司主要股东还包括腾讯、京东等公司。2014年-2016年，公司收入分别为人民币4799万元、2.71亿元及14.87亿元。

公司经营分部包括交易平台业务及自营融资业务，2016年，公司的两大业务分部共促成逾26万笔汽车零售交易及汽车相关交易，涉及的汽车总值估计逾人民币260亿元。

2017年上半年，公司共促成约16万笔汽车零售交易及汽车相关交易，涉及的汽车总值估计约人民币160亿元，交易辆次及金额同比分别增长87.6%及93.6%。

所得款项净额60.197亿元(以发行价中位数计算)，30%用于实施销售及营销计划;20%用于进一步提升公司的研究和技术能力;20%用于增加资金资源;20%用于择机收购或投资与业务互补并切合增长策略的资产与业务;10%用作营运资金及其他一般公司用途。