郑煤机(00564)组建并购基金以收购SG Holding100%股权

智通财经APP讯，郑煤机(00564)发布公告，拟联合池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙)、China Renaissance Capital Investment Inc.(简称“崇德资本”)通过上市公司控制的 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l. (简称“SMG 卢森堡公司”)所下设的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG(买方)，以现金方式向卖方Robert Bosch Investment Nederland B.V.购买其所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH(简称SG Holding)100%股权。

2017年5月2日，该公司、SMG 卢森堡公司及买方与 Robert Bosch GmbH(简称“博世公司”)及卖方签署并公证《股权购买协议》。

SMG GP 作为普通合伙人设立 SMG Acquisition Fund, L.P.(简称“开曼基金” )。2017年11月，上市公司、香港圣吉作为开曼基金的有限合伙人与开曼基金的普通合伙人 SMG GP 签署了《Amended and Restated Agreement of Exempted Limited Partnership of SMG Acquisition Fund, L.P. A Cayman Islands Exempted Limited Partnership》及其他相关附属协议、法律文件。由上市公司、香港圣吉和 SMG GP 共同投资于开曼基金，分别认缴出资7000万欧元、3.1亿欧元和1欧元。

其中，SMG GP 的股东为公司下属 ZMJ International Trading (Hong Kong) Co., Limited(简称“郑煤机国际贸易”)和崇德资本下属 Blissful Day Investment Limited(简称“BDIL”)，郑煤机国际贸易和 BDIL 分别持有 SMG GP 65%和35%股权。

公告显示，开曼基金已在卢森堡设立SMG卢森堡公司。SMG卢森堡公司持有买方的普通合伙人New Neckar Autoparts Holding GmbH 的 100%股权，同时 SMG 卢森堡公司为买方唯一有限合伙人，SMG 卢森堡公司直接、间接合计持有买方 100%的合伙份额。本次重大资产购买交割后，买方将直接持有SG Holding 100%股权。

公司将以开曼基金为平台开展对外投资，完成本次重大资产购买，符合公司做强做优第二主业的战略，有利于公司进一步实现产业资本与金融资本的融合。