加幂科技(08198)拟发行8059.17万股代价股份以收购Your Choice Ever Best的55.45%股权

智通财经APP讯，加幂科技(08198)发布公告，于2023年3月16日，买方(公司全资附属互动实验室有限公司)与该等卖方(Ever Marvel Group Limited(卖方1)、乐赢科技香港有限公司(卖方2))订立协议，买方有条件同意购买销售股份及销售贷款，总代价为431.19万美元，将透过公司向该等卖方发行及配发代价股份偿付。

销售股份包括卖方1及卖方2分别拥有的510股股份及100股股份，相当于目标公司(Your Choice Ever Best, Inc.)已发行股本的约46.36%及约9.09%;销售贷款包括卖方1向目标公司垫付本金额为450万美元的无抵押贷款及卖方2向目标公司垫付本金额为88.14万美元的无抵押免息贷款。

于本公告日期，公司有5.48亿股已发行股份。8059.17万股代价股份相当于公司现有已发行股本约14.70%及经配发及发行代价股份扩大后公司已发行股本约12.81%(假设本公司已发行股本并无其他变动)。发行价每股代价股份0.42港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.43港元折让约2.33%。

据悉，目标公司为一间于美国特拉华州注册成立的有限公司，主要于美国从事大数据中心的营运。大数据中心的最高功率约为20兆瓦，位于美国印第安纳州格兰特县的一幅面积约为3.6英亩的土地。于本公告日期，该土地的土地使用权归属于Your Choice Digital，该公司已同意将该土地的土地使用权转让予目标公司。作为完成的先决条件之一，预期目标公司将于完成前成为该土地的登记拥有人。

目标公司最初作为合营企业开展业务。大数据中心的发展由目标公司股东的贷款提供资金。该等股东贷款为无抵押及按年利率1%计息。于2022年12月31日，目标公司的净负债约为112万美元。

公告称，收购事项将使集团能够扩大其业务组合，并将其收入基础多元化至海外市场。此外，代价以配发及发行代价股份的方式支付，因此不会对集团造成任何现金流量负担。