招银国际:予舜宇光学(02382)“买入”评级 目标价92.51港元

招银国际预计舜宇光学(02382)2023年上半年业绩将承压。

智通财经APP获悉,招银国际发布研究报告称,予舜宇光学科技(02382)“买入”评级,考虑到行业库存调整持续、智能手机需求复苏不确定性和全球电动汽车销售放缓,预计2023年上半年业绩将承压。尽管2023年需求复苏缓慢,但该行对车载摄像头模组/潜望式镜头/AR/VR推动公司长期成长持乐观看法,目标价92.51港云。

报告中称,公司2022年下半年净利润同比下降54%,符合预期,但收入超该行和普遍预期25%和9%,主要由于更优的产品单价和产品组合。由于手机摄像头模组/手机镜头/车载镜头毛利率偏低,导致2H22整体毛利率为19.0%(而1H22为20.8%)。该行将关注业绩会上公司2023年产品出货量和单价指引以及AR/VR/车载摄像头业务前景展望。

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