中国油气控股(00702)与一名潜在投资者订立具有法律约束力的有条件条款文件

智通财经APP讯，中国油气控股(00702)公布，于 2023 年 2 月 22 日(交易时段后)，公司(作为发行人)与一名潜在投资者(作为认购人)订立具有法律约束力的有条件条款文件，内容包括：现金认购可换股债券;透过抵销公司于其发行的2020 年 9 月 29 日到期有抵押可换股债券下的义务及责任而认购可转换债券及新股份;证券及期货事务监察委员会企业融资部执行人员根据收购守则规则 26 的豁免注释 1 豁免投资者就所有尚未由投资者及其任何一致行动人士拥有或同意收购的股份提出强制性全面收购要约的责任(否则有关责任会因投资者行使债务可换债所附换股权而配发及发行股份而产生);及公司根据香港法例第 622 章公司条例及(如需)百慕达 1981 年公司法(经修订)向其债权人提出的建议债务偿还计划，惟条件是债权人接纳全面解除其债权。根据条款文件拟进行的交易须待条款文件所载的先决条件于所有方面获达成后，方告完成。

紧随配发及发行债务股份及因行使债务可换债及现金可换债所附换股权而配发及发行的股份后，投资者将拥有公司经配发及发行债务股份及换股股份扩大的全部已发行股本的 30%以上权益。因此，投资者将须根据收购守则规则 26.1 就所有未由投资者及其一致行动人士拥有或同意收购的已发行股份提出强制性全面收购要约，除非执行人员授出豁免严格遵守收购守则规则 26.1。投资者将根据收购守则规则 26 的豁免注释 1 向执行人员申请清洗豁免。