隔夜美股 | 投资者对银行业危机担忧消退 三大指数涨跌不一 金价跌超1%

智通财经APP获悉，破产的硅谷银行达成收购存款与贷款业务的协议，纾缓投资者对银行业危机的紧张情绪，周一道指一度升逾两百点。中段美股整体回落，道指涨幅收窄至约百点，纳指盘中最多跌0.7%，随后美股小幅震荡回升，道指最高涨超320点，尾盘再度走低。

【美股】截至收盘，道指涨194.55点，涨幅为0.60%，报32432.08点；纳指跌55.12点，跌幅为0.47%，报11768.84点；标普500指数涨6.54点，涨幅为0.16%，报3977.53点。石油股、银行股、医药外包概念股涨幅居前，氢能源、邮轮、半导体概念股多数走低，大型科技股、中概股表现疲软。维珍轨道(VORB.US)收跌35.01%，贝壳(BEKE.US)收跌3.87%，谷歌A(GOOGL.US)收跌2.99%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX指数涨1.14%，英国富时100指数涨0.94%，法国CAC40指数涨0.9%，欧洲斯托克50指数涨0.78%。

【亚太股市】亚太股市涨跌不一，日经225涨0.33%，韩国KOSPI指数跌0.24%，越南VN30指数涨0.48%，泰国SET指数涨0.1%，印度孟买30指数涨0.22%。印度尼西亚雅加达综合指数跌0.79%，菲律宾综合股价指数跌0.11%，马来西亚吉隆坡综合股价指数跌0.22%。

【外汇】美元兑日元升至五天高点，因为政府正在努力抑制投资者对银行系统的担忧。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)跌0.25%，报102.86。

【加密货币】主流加密货币走低。比特币跌超3%，报27,106.6美元；以太坊跌超3.5%，报1,710.76美元。交易平台币安CEO赵长鹏因违反监管规定被美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉。

【黄金】金价下跌，因对银行业危机的担忧消退，促使投资者缩减避险交易，转而选择风险较大的资产。COMEX 4月黄金期货收跌1.51%，报1953.80美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收跌1.97%，报1962.20美元/盎司。

【原油】油价周一上涨超过3美元，因伊拉克库尔德斯坦地区部分出口的停止增加了对石油供应的担忧。WTI 5月原油期货收高3.55美元或5.1%，报72.81美元。布伦特5月原油期货上涨3.13美元或4.2%，报每桶78.12美元。伊拉克的库尔德自治区于上周末开始，不再能够向土耳其出口其开采的原油。原因是国际商会(ICC)的一项最新裁定，对伊拉克中央政府有利。安卡拉现已停止从伊拉克北部库尔德族自治区直接进口原油。

【基础金属】伦敦金属收高。伦铜涨0.5%，站稳8900美元上方，逼近一个月高位;伦铅涨0.54%，报2137美元。

【宏观消息】

标普：美国经济前景迄今表现出韧性，但下行风险上升。标普认为，虽然近年来预期已久的美国经济衰退尚未演变成为现实，但3月10日硅谷银行的倒闭增加了美国经济硬着陆的可能性。标普全球评级周一在一份报告中表示，尽管面临挑战，但目前的情况表明美国经济具有弹性。标普指出，2023年美国经济疲软将使今年晚些时候的就业市场走低。通胀可能已在2022年第三季度见顶。由于某些行业的供应链持续中断，预计通胀将保持在高位。而由于存在高度的不确定性，预计联邦基金利率仍将在5月达到5.00%-5.15%的峰值。

利率互换显示美联储5月份加息可能性超过五成。与美联储会期挂钩的互换合约定价表明，美联储在5月份会议上加息25个基点的可能性高于维持利率不变。该合约的利率周一升至4.96%左右，比当前联邦基金利率高出约13个基点，预示加息可能性超过50%。受对美国银行业的乐观预期推动，短期美债收益率周一大幅走高。2年期国债收益率领涨，一度攀升22个基点至3.99%，弥补了自本月初银行业危机担忧席卷市场以来逾1.5个百分点的跌幅。对美联储政策行动不那么敏感的较长期债券的收益率上升幅度较小，使得收益率曲线趋平。

美国私募市场“食物链”埋藏巨大杠杆风险。在交易员急于寻找下一轮大波动源头之际，一些监管机构认为，答案可能被隐藏在过去十年悄然建立的巨大隐性杠杆中。受访的十多位监管机构、银行家、资产管理公司和前央行官员们表示，随着利率上升在金融市场引发震荡，影子债务及其与银行的关系正成为一个主要关切因素。联邦存款保险公司(FDIC)主席Martin Gruenberg及贝莱德董事长Larry Fink在最近发表的公开评论中提出要加大这方面的监察力度。在全球金融危机过后银行业监管收紧之际，私募股权公司和其他企业被允许借入低息贷款，而监管曾对于他们债务之间的相互关系没有足够的监督。虽然每笔贷款可能数目不大，但它们往往被“分层”，如果银行或其他贷款提供方突然撤回，投资者和借款人可能会受到影响。

【个股消息】

第一公民银行(FCNCA.US)罕见为收购硅谷银行案提供700亿美元信用额度。第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)对硅谷银行的收购交易附加了一个不同寻常的条款，那就是由联邦存款保险公司(FDIC)提供700亿美元信用额度。据第一公民银行向监管机构披露的文件，这笔钱旨在帮助该行满足未来两年因整合硅谷银行业务而出现的流动性需求。“通常在收购倒闭银行的交易中不会给收购方这种特别待遇，”美国大学教授，前财政部官员Jerry Comizio在电邮中表示，“这确实凸显出FDIC希望对冲硅谷银行高额无保险存款可能带来的流动性风险”。

苹果(AAPL.US)收购视频AI创业公司WaveOne。综合多家媒体周一报道，就在ChatGPT大红大紫的背景下，苹果在今年2月悄悄买下了一家位于加州的AI算法公司WaveOne。虽然苹果公司拒绝回应这一消息，但包括WaveOne高管之一的Bob Stankosh和多名员工，目前已经在苹果公司的多个机器学习业务线上工作。与此同时，WaveOne的网站也已经在1月前后下线。Bob Stankosh也曾在社交媒体上确认这一交易，他写道：“在意识到机器学习/深度学习视频技术具有改变世界的潜力后，我们开始了WaveOne的旅程。现在苹果看到了这项技术的潜力，并将其收入他们的技术储备中。”

迪士尼(DIS.US)开始第一轮裁员 预计裁员7000人。华特迪士尼首席执行官Bob Iger在给员工的备忘录中表示，迪士尼已开启首轮裁员，预计裁员7000人，这是该公司今年2月宣布的55亿美元成本削减计划的关键部分。Iger表示，第一批员工将在未来四天内收到裁员通知。据悉，第二轮规模更大的裁员将在4月份进行，影响数千名工人。最后一批被裁员工将在夏天前收到通知。

【大行评级】

TD Cowen：将麦当劳(MCD.US)目标价从293美元上调至299美元 维持跑赢大市评级

摩根大通：将Meta Platforms(META.US)目标价从225美元上调至270美元 维持增持评级

加拿大皇家银行：将高盛(GS.US)目标价从370美元下调至339美元 维持与大市同步评级

奥本海默：对Block(SQ.US)维持与大市同步评级 对做空报告事件持观望态度

D.A. Davidson：维持Adobe(ADBE.US)中性评级与350美元目标价