港股概念追踪 | 利好接踵而至！三部门鼓励在沙漠等区域建设光伏基地 这些赛道股有望“重拾升势”(附概念股)

智通财经APP获悉，3月28日消息，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司近日发布通知提出，鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。

另外，近日，北京市发改委等部门联合发布《推进光伏发电高质量发展实施意见》及相关支持政策。根据《实施意见》，北京新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。同时，北京也将对2025年底前并网发电、并符合条件的光伏发电项目给予支持，其中，个人利用自有农村合法住宅建设的分布式光伏发电项目，每度电可以获得1毛钱的补贴。

3月27日，浙江省发改委发布《关于促进浙江省新能源高质量发展的实施意见(征求意见稿)》。文件指出，加快推进光伏高质量发展，深挖分布式光伏潜力，开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏规模化开发。到2027年，全省光伏装机达到4000万千瓦，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到60%。

2月7日，广东省政府正式印发《广东省碳达峰实施方案》，要求大力发展新能源。积极发展分布式光伏发电，因地制宜建设集中式光伏电站示范项目。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。大力推进可再生能源建筑应用，积极推广应用太阳能光伏、太阳能光热、空气源热泵等技术，鼓励光伏建筑一体化建设。

3月21日，国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，全国太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长31%；1-2月新增光伏装机20.37GW，同比增长88%。

专业人士分析认为，1-2月新增装机20.37GW，往常1-2月装机占全年份额大概10%-15%左右，假设按照15%来估算，今年国内装机规模有望达到130GW，实际可能还要比这个更高。年初时对今年的装机预期在90-100GW左右，所以按照目前披露的数据看，今年装机体量会大超预期。

据PVInfoLink数据，2023年一季度多晶硅致密料均价为206元/kg，较2022年四季度均价290元/kg下降28.9%；2023年一季度单面单晶182mmPERC组件均价为1.76元/W，较2022年四季度均价1.96元/W下降10.2%。随着硅料新增产能的陆续投放，将带动组件价格进一步下降，预计项目收益率将较2022年明显改善，光伏装机需求有望加速释放。

华创证券认为，装机量同比接近翻倍主要原因硅料供需缓解后，年初组件价格明显回落，电站收益率提升，运营商积极推进光伏项目建设并网。组件价格下降刺激需求，2023年有望迎装机大年。

另外，兴业证券研报指出，光伏需求增长保持强势，板块指数经历一段时期回调后有望迎来估值修复，关注光伏板块反弹机会。

(1)产业链降本推动下游装机加速，行业β带动光伏主线回归。一体化组件推荐晶科能源，晶澳科技，天合光能，隆基绿能，亿晶光电，建议关注东方日升，横店东磁。逆变器环节推荐阳光电源，固德威，建议关注科华数据，德业股份，禾迈股份，昱能科技。

(2)石英砂供给短缺逻辑逐步兑现，建议关注保供能力较强的TCL中环，双良股份，供应商欧晶科技，石英股份；POE粒子短缺或将在下半年N型组件放量后逐步兑现，建议关注福斯特，海优新材，赛伍技术。

(3)TOPcon竞争优势凸显，高效电池供不应求，溢价拉大，推荐晶科能源，钧达股份，通威股份，建议关注爱旭股份。

(4)建议关注小辅材渗透率提升逻辑宇邦新材，通灵股份。

相关概念股：

协鑫科技(03800)：2022年度，协鑫科技颗粒硅徐州6万吨产能达产，乐山和包头两个10万吨项目相继投产，颗粒硅产量持续攀升。目前，颗粒硅日产近400吨，叠加新区域以及新装置的优势，颗粒硅生产成本持续降低，盈利空间进一步加大。

新特能源(01799)：近日，该公司公布战略配售计划，公司可根据A股发行向高级管理人员和核心员工配发不超过3000万股A股。

金阳新能源(01121)：公司主要从事新能源的利用开发，研发HBC柔性组件和柔性异质结(HDT)封装技术、石墨烯杀菌发泡相关技术、单晶硅片生产及除杂技术，主要应用于光伏产业。