中基长寿科学(00767)拟溢价约13.95%发行最多7.74亿股配售股份

智通财经APP讯，中基长寿科学(00767)发布公告，于2023年3月29日，该公司与配售代理订立更替协议，于签署更替协议后，配售协议被取消，并订立新配售协议，取代配售协议下的配售事项，由2023年3月29日起生效。

根据新配售协议，配售代理有条件同意担任公司的配售代理，以尽最大努力促使不少于6名承配人(其及其最终实益拥有人(如有)应为独立第三方)按每股配售股份配售价0.049港元认购最多7.74亿股配售股份。配售股份将根据一般授权配发及发行，该一般授权已于本公司于2022年7月29日举行及召开的股东周年大会上投票通过发行不超过7.74亿股新股份。

假设本公司的已发行股本于本公告日期至完成日期并无变动，则根据新配售协议进行配售事项下的最高配售股份数目为7.74亿股，占公司于股东周年大会举行日期的已发行股本，即38.7亿股股份的20%;及本公司于本公告日期经悉数配发及发行配售股份扩大后的已发行股本约15.38%。配售价较3月29日收市价每股0.043港元溢价约13.95%。

假设所有配售股份获悉数配售，根据新配售协议进行配售事项的所得款项总额将约为3792.7万港元，而根据新配售协议进行配售事项的所得款项净额估计约为3691.85万港元，即每股配售股份配售净价约0.0477港元。董事拟将配售事项所得款项净额用作集团的一般营运资金。

董事会认为，透过配售事项从股票市场集资，以筹集一般营运资金所得款项，除用于偿还租金及薪金以及营运开支亦用于支付该等复牌工作所产生的开支，以加强集团的财务状况，此举符合公司的利益。配售事项亦将扩阔公司的股东基础，并有望改善股份的流动性，从而增强公司的资本基础，以便在其长寿健康科学预防治疗业务的未来战略扩张及增长计划中定位，并在机会出现时补充借贷业务资本。