精英汇集团(01775)拟918万港元收购领优教育30%经扩大股权 涉及增发364.8万股代价股份

智通财经APP讯，精英汇集团(01775)发布公告，于2023年3月30日，买方(公司间接全资附属环城发展集团有限公司)、该等卖方及目标公司(领优教育有限公司)订立该协议，买方有条件同意购买销售股份，收购代价为396.84万港元，将于完成日期后5个营业日内透过现金代价为105万港元;及公司就收购代价余下291.84万港元向该等卖方配发及发行364.8万股代价股份清偿;及买方有条件同意认购由目标公司将予配发及发行的9万股新目标股份，认购代价为521.16万港元，须于完成时透过出售事项支付。合共918万港元的代价总额，包含收购代价及认购代价。紧随完成后，买方将合共持有已发行目标股份总数的30%。

据悉，每股代价股份的发行价为0.8港元，较于该协议日期在联交所所报的每股股份收市价0.395港元溢价约102.53%; 364.8万股代价股份相当于经配发及发行代价股份扩大的已发行股份数目的约0.72%(假设除公司发行代价股份外，于完成前公司的股本并无任何变动)。

目标公司主要以业务名称“LINKEDU”在中国香港从事提供有关海外留学及移民的服务，当中包括提供有关英国、澳洲、美国、加拿大及新西兰(该等目的地)的教育谘询服务;及向申请该等目的地中学及大学的学生提供入学准备组合方案，包括但不限于入学谘询、入学测试准备、面试准备、个人陈述准备及实习经验。

公告称，收购目标公司(过去几年由充满活力的管理团队掌舵，为一间财务业绩相当出色且快速增长的企业)对集团而言为一个策略性的机会，以进一步发展及拓展其在香港有关海外教育谘询及准备服务的现有业务，涵盖(其中包括)为海外升学而设的学生谘询服务及入学准备组合方案，并为目标集团的现有类似业务产生协同效应，包括透过出售事项运用目标公司的专业知识及资源(包括但不限于学生及教育顾问的基础及教育机构网络)管理及经营资产公司(为集团主要从事提供该等海外教育服务的公司)。

同样地，集团也预期目标公司可以利用集团的多种资源(包括但不限于集团在香港学生和家长中具有影响力的品牌效应、广泛获取不同年龄组别的学生消费者资料、成熟的市场渗透、与本地及海外学校及机构的广泛业务网路，以及集团的品牌和业务在香港和海外的正面认可)，以把握这一机遇。