券商晨会精华 | AI时代算力需求高增 算力网络建设或奔向太空

昨日大盘全天探底回升，三大指数均小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.5%。北向资金全天净买入48.07亿元。美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.73%，标普500指数涨0.57%，

在今日的券商晨会上，中信证券认为，风电相关的零部件环节值得关注；国泰君安认为，预计家电行业下半年有望逐步好转；天风证券认为，AI新时代算力需求高增长，算力网络建设有望奔向太空。

中信证券：风电相关的零部件环节值得关注

中信证券指出，风电相关的零部件环节值得关注，主要是三方面的原因。其一，预计行业新增风电装机将保持持续稳定增长，带动相关风电零部件出货量增加；其二，伴随着机组大型化的发展，风电零部件的制作难度增加，产品的售价和毛利率预计将有所提升；其三，在弱复苏的趋势下，风电零部件上游的生铁、废钢、中厚板等原材料价格预计将保持低位，也有利于风电零部件毛利率的回升。在出货量增长和毛利率回升的情况下，建议关注风电零部件龙头企业。

国泰君安：预计家电行业下半年有望逐步好转

国泰君安证券称，家电行业短期内受地产端数据影响较大，上游地产政策持续放松带来的效果仍需时日传导，家电终端销售未见显著复苏态势，但考虑到消费需求疲软的大环境下，中产消费降级与注重性价比的趋势凸显，能在平衡好自身的产品升级，与市场需求结构性下降的个股表现有望超预期，同时考虑到部分品类边际数据呈现改善迹象，且海外去库存时长已持续较久，预计下半年有望逐步好转，可以对于二季度末三季度的复苏谨慎乐观。

天风证券：AI新时代算力需求高增长 算力网络建设有望奔向太空

天风证券认为，太空数据中心是指在太空中运行的数据中心，可提供数据存储、处理和传输等服务，以满足太空探索和任务需求。相比于传统地面数据中心，太空数据中心能够减少电力成本&；运营成本。算力需求高增长，算力网络建设奔向天空：商业卫星通信网络基础初步建立进入加速建设阶段(SpaceX首批Starlink 2.0卫星23年2月发射+亚马逊Kuiper首批卫星预计23年发射)+以ChatGPT为代表的新兴AI应用带动算力需求高增长+算力资源成为科技竞赛战略性资源，太空数据中心建设有望迎来从0到1突破的黄金机遇期。

本文转载自“财联社”，智通财经编辑：徐文强。