业绩会实录 | 中国银行(03988)：2022年手续费净收入722.5亿元 同比下降受减费让利等因素影响

智通财经APP获悉，3月31日，中国银行(03988)举行2022年度业绩发布会。谈及手续费收入下降，中国银行表示，2022年手续费净收入是722.5亿元，同比是下降的。其中与减费让利、手续费收入结构等因素有关。

据介绍，在中行的手续费结构当中，与资本市场相关收入占比是比较高的，2022年比例是38%，2021年比例大约是43%。2021年境内外的资本市场普遍比较好，带动了手续费的增长是达到了7.2%，客观上也形成了一个比较高的基数。

据中国银行2022年财报，该行全年实现营业收入6,180.09亿元，增长2.06%;实现净利润2,375.04亿元，增长4.47%;实现归属于母公司所有者的净利润2,274.39亿元，增长5.02%;年末集团资产、负债总额分别达到28.91万亿元、26.35万亿元，增长8.20%、8.10%;不良贷款率1.32%，下降0.01个百分点;拨备覆盖率188.73%，上升1.68个百分点。

中国银行在会上指出，总体判断今年整体的息差面临着小幅下行的压力，但是面对这些压力，该行会主动做好一些主动的管理，优化资产负债的结构。

以下为智通财经APP整理的中国银行业绩会问答实录：

问：今年的信贷增长的目标是怎么样的?贷款需求如何?我们行的贷款投放的策略如何?

答：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面向新征程，我行将围绕今年政府工作报告的各项重点工作，做好金融服务，本着稳字当头，稳中求进的总基调，集团整体资产增长目标，坚持做优存量做大流量，预计增速保持在8%-10%，保持人民币贷款的平稳增长，加大人民币债券投资盘活力度，巩固并扩大外汇业务优势，实现高质量发展。

今年以来，国内经济加速恢复，全社会融资总规模超预期增长，企业端信贷需求持续回暖，居民端信贷需求边际改善，我行境内人民币贷款也较去年同比多增。

展望全年信贷计划，一是信贷规模稳健增长，在满足宏观审慎管理要求的前提下，我行将进一步加大对实体经济的支持力度，适度扩大新增贷款规模，贷款整体增速保持在合理水平。

二是信贷结构持续优化。从行业维度来看，我行将坚持以八大金融为着力点，支持经济社会发展的重点领域和薄弱环节，加大对科技创新、制造业、绿色和能源保护民营经济的支持力度，进一步增强小微企业乡村振兴、县域经济等普惠金融服务。

从地区维度来看，我行将深入对接落实国家区域重大战略和区域协调发展战略，有针对性的提升长三角大湾区，京津冀雄安新区等重点地区的信贷供给，同时优先保障边远落后地区、革命老区、民族地区等区域的信贷需求，促进东中西和东北地区平衡协调发展。

从个人贷款的安排来看，我行围绕稳防式扩内需战略部署，一方面全力跟进因城施策，加大个人住房贷款投放力度，保障刚性和改善性住房需求，做好差异化的授信政策。另一方面积极支持居民消费提质升级，围绕新市民新消费新场景，丰富完善产品服务体系，推动非房消费贷款扩面增量。三是合理安排信贷投放节奏，我行将积极传导落实货币政策要求，根据实体经济信贷需求情况，动态调整信贷投放节奏，适度靠前发力，精准发力，保持全年信贷规模平稳增长，发挥国有大行稳定器作用，不断提升服务实体经济质效。

问：请展望23年净息差的趋势?

答：我们去年净息差1.76，从市场里面我们是不降反升的一个基点。净息差的稳定程度应该来说比国内可比同业要稳定得多。

总体判断来说，今年整体的息差面临着小幅下行的压力，但是面对这些压力，我们会主动做好一些主动的管理，优化资产负债的结构。

问：中行未来在消费金融领域有哪些相应的发力点?

答：去年我们重点做了三个方面的工作，一个就是促进房地产行业的平稳健康发展，按揭贷款是我们消费金融的重要组成部分，我们跟进国家因城施策的政策措施，助力保障房地产市场的平稳运行。我们对房地产行业充满信心，在房地产金融作为消费金融的一个重要领域上，我们也同样充满信心。

第二是积极助力促消费扩内需，推动促进居民消费。我们的非房的按揭以外的消费贷款新增超过了50%，信用卡家装分期投放额增速可在可比同业当中领先，助力大宗商品的消费，依托汽车分期等重点产品，助力基站提振市场消费的信息。

第三个消费，金融本身也是一种消费品，理财产品也好，基金也好，公募基金也好，还是其他我们在货架上提供的各类的金融产品，都是我们金融消费的重要组成部分。

我们今年随着经济的不断恢复和居民金融消费需求的不断回升，我们会创新更多的适用的个人金融消费产品，满足不同层次居民金融消费的需求，这也是我们在实现共同富裕的道路上，为普惠阶层提供金融服务的一个重要抓手。

问：去年手续费收入有所放缓的原因? 展望2023年手续费收入的增速以及如何达到目标?

答：2022年我们手续费净收入是722.5亿元，同比是下降的。我们分析主要是有三个方面的原因，第一个原因是减费让利的因素。2022年我们继续加大对实体经济的支持力度，特别是继续免收普惠小微企业的相关费用，同时主动承担了普惠小微企业和个人普惠贷款的抵质押登记费和强制公证费等费用。

同时从去年2月份开始，我们在4大行当中是率先主动免收了个人的借记卡的年费和账户管理费，整个减费和免费的力度去年还是非常大。

第二个因素是跟我们的手续费收入的结构有关系。在中行的手续费结构当中，与资本市场相关收入占比是比较高的，2022年比例是38%，2021年比例大约是43%。2021年境内外的资本市场普遍比较好，带动了我们手续费的增长是达到了7.2%，客观上也形成了一个比较高的基数。

但是2022年 A股和H股市场都在下探，同时我们与此相关的手续费收入下降也是比较明显的。比如像我们的基金代销手续费，以及我们的代客买卖股票佣金收入同比都出现了下降。

第三个原因我想还是跟我们自身存在的差距和不足有关。我们也清醒的看到我们在手续费的增长方面，我们部分的基础的业务与同业相比还有差距，特别是一些稳定性比较好的结算、清算类的手续费收入，我们在整个收入结构当中的占比相对比较低，2022年只有39%。与此同时我们也要看到2022年我们的部分的产品也实现了比较好的增长。

比如2022年我们加大对实体经济的支持力度，加大了贷款的投放力度，也带动了银团贷款的手续费收入的增幅达到了27.5%。同时我们也推动消费的线上转型，带动了互联网支付的手续费收入增长达到21%。我们大力推动养老金的托管的规模，也带动了整个托管的手续费收入增长达到6.9%，结售汇的手续费也实现了4.9%的增长。

关于对今年的整体的预期和实现的策略，我们总的考虑是在服务在整体服务实体经济的过程中，通过为客户提供更高质量的服务，努力实现全年手续费收入的正增长，并争取更好的成果。

具体的措施我们考虑有4个方面，第一是夯实基础稳定，就是我们要持续加大对客户账户、存款、贷款等基础业务的拓展，提升我们结算、清算收入的压舱石的作用。

第二是把握增长动力源，当前我国经济增长的动能和态势都是强劲的，消费投资等指标都在持续的向好。中行也将加大对境内支付、结算、投融资等手续费拓展的力度。

第三是打造开放的新高地，发挥我们全球化综合化的优势，拓展维护我们的跨境客群，强化本外币一体化的综合金融服务，保持国际结算的第一地位，并巩固在结售汇、国际信用证、跨境会馆等业务领域的领先优势。

第四个考虑就是筑牢合规经营性，发挥国有大行的责任担当，持续落实各项减费免费的政策，助力实体经济的发展，同时规范服务收费，确保质价相符。

问：对2023年全年资产质量及信用成本是如何展望?

答：展望23年，中国宏观经济总体来讲，我们认为复苏的趋势是不断确立当中，财政政策会加力提效，货币政策会进一步精准有力，消费需求也会得到提振，房地产市场也已经出现了回暖的迹象，基建和制造业投资保持强劲，复苏的基础进一步夯实，那么中国经济稳中向好，将会给银行带来更多的业务机会，我们对未来是充满信心，那么也会继续加大整体的信贷投放力度，支持实体经济的高质量发展。

综合考虑境内外的形势变化，2023年我们还会继续把主动防范化解系统性金融风险放在一个更加重要的位置上，坚持业务高质量发展与风险防控并重，加强体制机制建设，强化对重点领域重点地区的督导力度。但总体上来讲，我们对全年保持资产质量的稳定还是有信心有把握的。具体而言，我们将采取几项主要的措施，一是坚决贯彻落实国务院出台的各项稳经济的政策，助力万千市场主体纾困发展。