花旗：重申北京控股(00392)“买入”评级 目标价升至34港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，重申北京控股(00392)“买入”评级，因为在首次收到北京燃气的股息后，其派息比率增长10.7个百分点至26.7%，公司的目标是逐步提高与同行相当的派息比率，这或会推动进一步的重新评级;将今明年净利润预测上调1.4%/5.6%，因其他经营开支减少，目标价相应增长13.3%至34港元。

报告中称，公司去年经常性净利润同比跌4.4%至82.4亿元，是由于水务和环保业务减少。该行表示，今年北京燃气在北京的销量同比增长低于5%，但在北京以外地区则同比增长逾10%。其销量目标是从去年的216.9亿立方米上升到2025财年250-260亿立方米，相当于三年复合年增长率4.8%-6.2%。