北水动向|北水成交净买入38.85亿 内资继续加仓商汤(00020)、中芯国际(00981) 净买入额均超10亿

智通财经APP获悉，4月6日港股市场，北水成交净买入38.85亿，其中港股通(沪)成交净买入15.61亿港元，港股通(深)成交净买入23.24亿港元。

北水净买入最多的个股是中芯国际(00981)、商汤-W(00020)、美团-W(03690)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、建设银行(00939)、金山软件(03888)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

商汤-W(00020)获净买入12.47亿港元。消息面上，中金表示，商汤积极布局多模态大模型，今年已开源30亿参数书生2.5多模态大模型，管理层预告今年有望正式推出NLP大模型及更大体量多模态大模型，实现B端商业层面赋能。光大证券则表示，凭借“大装置+大模型”的通用人工智能实力，公司有望承接B端行业客户的大模型开发需求，赋能多个垂直赛道，并探索对外输出模型和算力的AIaaS新兴商业模式，具备先发优势和技术壁垒、有望打开长期收入增长空间。

中芯国际(00981)获净买入10.4亿港元。消息面上，天风证券发布研报称，以GPT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器的扩产需求。未来随着ChatGPT的市占率及应用端的发展，类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性，在先进制造及封装环节，建议关注中芯国际等。

美团-W(03690)获净买入3.15亿港元。消息面上，中金发布研报称，美团春节后线下流量稳步复苏，在尚未推出补贴等应对竞争的措施前，到店酒旅业务在1月、2月和3月前三周的总交易额(GTV)同比分别增长25%、40%和75%，市占率止跌回升。报告指，美团计划于第二季推出更多商户和用户激励措施以应对行业竞争，包括对部分核心商户提供阶梯式返佣以及加大对用户的补贴，认为随着线下流量恢复、美团在供给端价格与抖音拉平、重新教育用户后，美团的市占率有望稳步修复。

中国移动(00941)获净买入2.27亿港元。消息面上，浙商证券发布研报称，ChatGPT未来有望成为5G时代新的流量入口，AIGC发展基础有望对算力带来爆发式的增长需求。运营商作为算力网络/云计算国家队，IDC市场份额超过50%，云计算业务2022年增速超过100%。该行判断运营商未来几年仍然是算力投资领域最为有力的投资主体。

药明生物(02269)获净买入2.09亿港元。消息面上，中邮证券指出，前期受多因素扰动，整体医药外包板块估值出现快速回撤，但相信随着行业内部分公司业绩和医药一级投融资市场都有望在2023年第一季度出现加速回暖，CXO板块有望迎来估值与业绩双升。

中海油(00883)获净买入1.77亿港元。消息面上，全球最大的石油出口国沙特周三上调了5月销往亚洲的石油的官方售价（OSP），而几天前，以沙特为首的OPEC+成员国集体宣布减产。花旗预计2023年油价将上涨5美元/桶，布伦特原油平均价将达到84美元/桶，WTI原油均价将达到79美元/桶。

金山云(03896)获净买入427万港元。消息面上，金山云近期发布年度业绩，总收入达到81.80亿元人民币。于2023年第一季度，公司预计总收入将介于18.5亿元至20.5亿元。光大证券此前表示，伴随CDN业务缩减战略推进、更加聚焦优质的行业云项目、协同Camelot进一步发挥垂直领域优势、以及规模效应和降本增效逐步展现，公司盈利水平有望边际改善。

腾讯(00700)遭净卖出3.02亿港元。消息面上，大和发布研报称，腾讯并无企业重组计划，管理层认为，因为集团广告业务持续升级，目前尚未完全实现在2018年时重组带来的所有收益。另指出云业务收入增长轨迹将较去年前水平放慢，但已从去年底的水平起加速，并认为云业务将是继支付、广告和游戏业务之后国内防控政策优化的最后受惠者。该行提到，虽然集团在提高支付提成率方面保持谨慎，但其正为线下商家和小程序提供更多增值服务以改善收入来源。

此外，东方甄选(01797)获净买入2176万港元。而建设银行(00939)、金山软件(03888)分别遭净卖出2.16亿、1.33亿港元。