昊天发展(00474)附属诺奇拟发行10.53亿港元的代价股份收购中宏国际 11月14日复牌

智通财经APP讯，昊天发展集团(00474)公布，2017年11月6日，公司附属诺奇(01353)拟向Zhong Hong Holdings Group Limited收购中宏国际(“目标公司”)的全部已发行股本。诺奇应付代价约10.53亿港元，由诺奇按每股0.6829港元发行约15.42亿股新H股予卖方的方式偿付。

代价股份占诺奇现有已发行H股股本约958.9%及诺奇全部现有已发行股本约252.4%，以及诺奇经扩大已发行H股股本约90.6%及诺奇经扩大全部已发行股本约71.6%。

假设买卖协议(经补充协议修订)项下的先决条件获达成及代价股份获发行，则目标公司的全部股权由诺奇收购，同时，公司所持诺奇股权由59.93%摊薄至17.00%。公司已向联交所申请股份自2017年11月14日上午9时正起复牌。

公告显示，目标公司及其附属公司(“目标集团”)主要从事提供建筑服务，主要在中国担任住宅建筑项目、商业及公共工程建筑项目以及工业及其他建筑项目的总承建商。截至2015年、2016年12月31日止年度，及2017年上半年，目标集团税后纯利分别为人民币约1.25亿元、1.21亿元、6969万元。

公司于2016年9月至2017年3月期间透过昊天中国重组协议收购诺奇合共59.93%股权，其后就诺奇所有尚未由公司及其附属公司拥有的股份提出全面要约。诺奇股份已自2014年7月23日起停牌，并继续停牌，直至另行通知为止。根据联交所证券上市规则第17项应用指引，诺奇目前处于第三阶段除牌程序。公司的意向一直及仍然为恢复诺奇H股买卖及维持诺奇的上市地位。

恢复诺奇股份买卖一直为公司收购诺奇的主要目标，塬因为有关股份恢复买卖将提供诺奇股份的流动性及因此大幅提升公司于诺奇的投资价值，其将对公司及其股东整体有利。

自收购以来，公司一直积极探索各项选择及策略以达致有关股份恢复买卖，而现时建议交易乃其结果。诺奇现正草拟一份新复牌建议以提交予联交所。建议交易构成复牌建议的主要部分，并仅将于复牌建议获联交所批准的情况下，方会进行。

鉴于诺奇正在按约7.38的市盈率有条件收购目标公司及有关收购事项可能令诺奇有复牌的可能性，董事认为，建议交易的条款属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。

紧随建议交易完成后，诺奇将不再为公司附属公司。因此，诺奇的财务业绩、资产、负债及现金流量将不再于集团的综合财务报表内综合入账。