东方材料(603110.SH)拟以21.22亿元收购TD TECH 51%股权 新增行业无线产品、终端产品等业务

智通财经APP讯，东方材料(603110.SH)发布公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金收购TD TECH HOLDING LIMITED(以下简称“TD TECH”或“标的公司”)51%股权，交易对方为Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG(以下简称“NOKIA”或“交易对方”)。本次收购TD TECH 51%股权的交易对价为21.22亿元人民币。本次收购完成后，TD TECH将成为上市公司控股子公司。

公告显示，公司向特定对象发行股票拟募资总额(含发行费用)不超过20亿元(含本数)，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后募集资金净额将全部用于“收购 TD TECH 51%股权”项目。项目投资总额与本次募集资金投入差额部分，将由公司以自有资金或银行信贷等方式自筹解决。

据悉，2022年，在营业收入大幅增加的背景下，标的公司净利润为负，主要系标的公司2022年积极拓展终端产品业务、增加业务投入规模，导致银行信贷金额上升、利息支出显著增加;另一方面，终端产品存货规模较大，2022年计提存货跌价准备的金额较高，从而影响净利润水平。标的公司与少数股东华为在行业无线产品、终端产品、物联网产品等各个业务板块达成了一定的合作关系。在技术方面，标的公司部分产品基于华为授权，在华为的底层技术或已有产品基础上进行开发和优化;在销售方面，标的公司部分产品的销售与华为合作。

公告称，本次交易完成前，公司的主营业务为为软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及PCB电子油墨等产品的生产销售。本次交易完成后，TD TECH将成为公司的控股子公司，上市公司的主营业务将新增行业无线产品、终端产品及物联网产品，上市公司业务和客户结构将进一步丰富，抗风险能力进一步增强。同时，本次收购后将保持鼎桥通信、成都鼎桥的管理层基本稳定，从而保障新增业务能够迅速完成整合，为上市公司的长远发展提供支持与保障。本次收购TD TECH 51%股权将进一步提升公司核心竞争力，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。