A股机构动向参考 | AI应用端不断发酵 数据规模有望后期登顶

【今日复盘】

今天沪指震荡攀升，稳健上行，个股3100家上涨，涨停板有50多家，市场人气进一步升温。北向资金今日净流出42亿元，主要买入中国联通(600050.SH)，立讯精密(002475.SZ)等。

人工智能主线连续走出修复，板块中多只人气龙头走出反包行情。万兴科技(300624.SZ)业绩扭亏为盈，20cm涨停，浪潮信息(000977.SZ)一度封板、昆仑万维(300418.SZ)均强势新高，三六零(601360.SH)也出现强力回升走势。

Innovative Eyewear宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。消费电子板块强势崛起，雷柏科技(002577.SZ)直接顶一字，创益通(300991.SZ)20cm涨停，惠威科技(002888.SZ)快速封板，首板有新亚电子(605277.SH)、沃格光电(603773.SH)。

AI下游应用端游戏、传媒板块持续站上风口，AI对游戏的改造，有望把游戏从千人一面变成千人千面，实现游戏版西部世界和头号玩家。个股再掀涨停潮，反复提到的奥飞娱乐(002292.SZ)4连板，昨天提到的慈文传媒(002343.SZ)、新经典(603096.SH)均2连板，冰川网络(300533.SZ)、光线传媒(300251.SZ)、荣信文化(301231.SZ)均20CM涨停，首板有完美世界(002624.SZ)等等。需要注意的是轮动行情越来越明显，当天涨幅较大的，隔日接力的资金又少了，明天谨慎接力。

数据要素和数据安全细分持续得到挖掘，数据要素方向：昨天提到的视觉中国(000681.SZ)、中国科传(601858.SH)均晋级2板，首板有遥望科技(002291.SZ)。数据安全方向：首板有中新赛克(002912.SZ)、京北方(002987.SZ)等。

到2025年我国液冷数据中心市场规模将突破1200亿元。数据中心板块涨势不俗，锐捷网络(301165.SZ)、鼎通科技(688668.SZ)均20CM涨停，英维克(002837.SZ)5天2板，首板有恒为科技(603496.SH)等。

芯片半导体板块强势依旧，精测电子(300567.SZ)20CM涨停，首板有航锦科技(000818.SZ)、亚威电子(002559.SZ)，力合微(688589.SH)、科思科技(688788.SH)均涨势不错。

一带一路板块卷土重来，昨天提到的叠加旅游板块的曲江文旅(600706.SH)晋级3板，首板有西藏天路(600415.SH)、小商品城(600326.SH)等。

今日市场维持了较高人气，大盘相对健康，要注意好操作节奏。人工智能作为市场主线不断被市场挖掘新分支，如AI+消费电子。老品种以调整到位辨识度高的反复轮动为主。

人工智能

Innovative Eyewear大涨201%，宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品，以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在AR/VR支持下，用户能够实现语音+文字的信息获取，并配合SAM可进行任意图像切割，能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互。AI对游戏的改造，有望把游戏从千人一面变成千人千面，实现游戏版西部世界和头号玩家。

惠威科技(002888.SZ)：专注于各类音响产品的研发，产品定位以中高端为主，拥有核心品牌“惠威”、“HiVi”，汽车音响商用定制版，终端客户众多，遍布全国各地。

数字产业链

据IDC 数据，2022年中国产生的数据规模达23.3ZB，全球占比达23%，并有望在2026年超过美国成为全球产生数据最多的国家。数据安全技术能够大大减少数据事故带来的损失。

遥望科技(002291.SZ)：自研的"遥望云"平台积累了大量直播电商相关数据，首个完成抖音、快手、淘宝三平台布局的头部企业，在数字虚拟人IP领域有展开研发制作。

视觉中国(000681.SZ)：提供4亿张图片、3000万条视频和35万首音乐等可销售的各类素材，与百度旗下的AI作画平台文心一格开展多项合作，已发售数轮AI生成数字藏品。

【掘金龙虎榜】

完美世界(002624.SZ)：龙虎榜阵容豪华，2家机构席位对倒合计净买入4428万元，深股通大单对倒卖出6118万元，买一是顶级游资小鳄鱼的席位买入1.77亿元，当日净买入8140万元，该股今日创新高，预计有溢价。

基本面分析：公司22年实现归母净利润13.77亿元，同比增长273.1%；实现扣非归母净利润6.91亿元，同比增长580.2%。公司在云游戏、元宇宙及AI、VR/AR等领域积极布局。AI方面，已将相关技术运用于游戏中智能NPC、绘画、配音等多方面，并在公司内部成立AI中心。

公司核心产品表现稳健，其中《梦幻新诛仙》、《诛仙》手游在iOS畅销榜平均排名分别为第45名、第48名，《幻塔》全球累计流水超过30亿。《幻塔》于22年8月在海外多个地区上线，上线当天即登顶36个国家和地区iOS下载榜。受《幻塔》海外版出色表现影响，剔除并表影响后22年公司实现海外营收8.84亿元，同比增长87.2%。公司储备产品中，经典品类包含《诛仙世界》、《PerfectNewWorld》、《天龙八部2：飞龙战天》等多款产品，其中《天龙八部2：飞龙战天》预计将于4月14日公测；创新品类包含《一拳超人：世界》、》《百万亚瑟王》、《女神异闻录：夜幕魅影》、《灵笼》等，其中前三款已于2023Q1先后完成首测，获得良好反馈。

【机构调研】

远光软件(002063.SZ)：近期获摩根基金、中信保诚基金、鹏华基金、平安基金等机构密集调研。

基本面分析：2022年实现营收21.2亿元，同比增长10.9%，实现归母净利润3.2亿元，同比增长5.7%。

公司深入参与国家电网与南方电网的数字电网建设以及发电市场的多个项目；公司在两网五大以外电力开拓市场，其中， 安徽省能源集团财务管控及财务共享试点单位已完成项目终验；公司还成功中标田湾核电站基于大数据与 AI 的智慧税务平台等项目。 此外，公司在电力行业外的大型集团化企业市场也有一定发展，22 年成功上线广州越秀集团司库管理系统建设项目(一期)等。

智慧能源加大布局，AI与数据资源打造增长新动能。1)智慧能源：2022年实现营收2.6亿元，同比增长6.9%。公司与国网数科的业务融合进一步加深，重点开展电力市场交易、虚拟电厂等业务布局；2)前沿技术：公司逐年加大AI、区块链等技术储备，前沿技术业务实现收入3.4亿元，同比增长5.8%。公司形成“AI应用、RPA云平台及应用、智能硬件”等核心产品线，并广泛运用于集团管理全生命周期。3)数据资源整合及服务：报告期内实现收入1.3亿元，同比增长12.1%。

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