A股机构动向参考 | 东盟自贸区催化一带一路 ChatGPT降本增效

【今日复盘】

美国经济衰退预期对市场产生影响，三大指数维持弱势震荡，科创50指数大跌，个股3000家下跌，北向资金今日净流出不到1亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)，恒瑞医药(600276.SH)等。

人工智能概念今日两极分化，微软宣布开源Deep Speed Chat，可帮助用户轻松训练类ChatGPT等大语言模型。AI应用方向和数据方向表现强势，传媒板块尤其突出，反复提到的奥飞娱乐(002292.SZ)5连板持续带队，慈文传媒(002343.SZ)3连板，中文传媒(600373.SH)2连板，世纪天鸿(300654.SZ)20cm涨停。浙版传媒(601949.SH)顶一字、天娱数科(002354.SZ)快速封板。提到的数据要素概念中国科传(601858.SH)3连板。一季度外贸进出口稳中向好，电商概念股展开反弹，吉宏股份(002803.SZ)、联络互动(002280.SZ)均涨停。不过，高位大盘人气股需要注意风险，上海电影(601595.SH)跌停，浪潮信息(000977.SZ)一度封死跌停，紫光股份(000938.SZ)等大跌。

五一及暑期旅游旺季临近，国内游订单已追平2019年，同比去年增长超7倍。大消费板块持续活跃，旅游酒店、商业零售方向领涨，反复提到的旅游酒店板块龙头曲江文旅(600706.SH)4连板，首板助攻有三特索道(002159.SZ)、西安旅游(000610.SZ)、西藏旅游(600749.SH)。昨天提到的商业零售板块小商品城(600415.SH)晋级2板。

近日，中国—东盟自贸区3.0版第二轮谈判在泰国曼谷举行，一带一路板块表现强势，昨日提到的西藏天路(600415.SH)、小商品城(600326.SH)等顺利晋级。新城市(300778.SZ)20cm首板，首板有全筑股份(603030.SH)、高争民爆(002827.SZ)、中油工程(600339.SH)等。

国内多家知名CRO公司屡屡携手AI科技公司，加快创新转型并保持竞争优势。CRO、基因概念方向领涨，CRO概念宣泰医药(688247.SH)20CM涨停，美迪西(688202.SH)、成都先导(688222.SH)均表现不俗。基因概念股诺禾致源(688315.SH)20cm涨停，贝瑞基因(000710.SZ)涨停。

因特尔旗下芯片代工服务事业部(IFS)将与英国芯片设计公司Arm合作，这对芯片类个股构成压力，寒武纪(688256.SH)大跌8.74%。

AI应用端不断加速，数据要素的各个细分方向都有自己的节奏，总体轮动，注意踩好节奏点。关注近期受益经济复苏的旅游以及部分一季报业绩增长股。

一带一路

4月10-12日，中国—东盟自贸区3.0版第二轮谈判在泰国曼谷举行，中国、东盟十国主管部门和东盟秘书处官员出席会议。双方全面开启3.0版各领域谈判，就数字经济、绿色经济、货物贸易、投资、竞争和消费者保护、卫生与植物卫生、标准、技术法规与合格评定程序、中小微企业等领域探讨推进进一步开放与合作。此轮谈判是双方举行的首次线下谈判。

中油工程(600339.SH)：有伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发、沙特哈拉德天然气管道工程等，在阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚等22个国家形成了合同额1亿美元以上的规模市场。

人工智能

4月12日，微软宣布开源Deep Speed Chat，可帮助用户轻松训练类ChatGPT等大语言模型。Deep Speed Chat基于微软Deep Speed深度学习优化库开发，具备训练、强化推理等功能，使用RLHF(人工反馈机制的强化学习)技术，可将训练速度提升15倍以上，并大幅降低成本。

天娱数科(002354.SZ)：推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”，首次纳入AIGC功能模块，并接入了ChatGPT等智能机器模型，虚拟数字人接入ChatGPT等模型，针对GPT-4的正式接入正在申请中。

联络互动(002280.SZ)：电商平台Newegq为国内用户提供覆盖全球50个国家的5000余个品牌，超过20万种的商品，携手Avegant发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜Glyph。

【掘金龙虎榜】

天娱数科(002354.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒卖出1075万元，买一是顶级游资章盟主的席位买入3278万元，买三是顶级游资方新侠的席位买入2853万元，当日净买入1.11亿元，该股今日突破20日线涨停，预计压力在近期高点附近。

基本面分析：公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”，首次纳入AIGC功能模块，并接入了ChatGPT等智能机器模型，进一步实现了从文本、音频等低密度模态向图像、视频、实时交互等信息密度更高模态的转化，并结合多模态智能算法，完成了AIGC互动直播功能的落地。

亮点1)公司投资工夫影业、嗨乐影视和线下票务公司微影时代，加强对产业上游优质IP的掌控能力，打通影视业下游的票务产业；2)公司将旗下棋牌游戏产品全面接入WCAA云电竞平台，创新打造“棋牌+电竞”商业模式，在国内打造首个全民休闲游戏电竞平台“PK.NOW!”，依托海量数据资源打造数据流量平台，实现了数字效果流量与品牌内容流量协同并举；3)公司旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，针对GPT-4的正式接入正在申请中，主要用于持续优化内容生产效率与创意，加速数实融合与产业升级；4)子公司和润传媒是中国4A成员，是内容全场景营销创领者，操盘了辉山乳业等品牌在2023年《辽视春晚》的综艺内容营销。下属子公司元境科技是腾讯内容制作供应商。

【机构调研】

朗姿股份(002612.SZ)：近期获招商基金、朱雀基金、鹏华基金、平安基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预告1Q23归母净利润3500-5250万元，去年同期9.25万元，扣非净利润3400-5100万元，去年同期74.92万元；持股29.23%的参股公司北京朗姿韩亚资产管理前期投资项目实现IPO，公允价值增幅较大。

22年公司医美业务实现收入14.06亿元，较上年同期增长25.53%。公司拥有“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”、“昆明韩辰”四大品牌30家医疗美容机构。公司22年收购芜湖博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司75%股权，在青岛、昆明、郑州等地新设六家米兰柏羽医院和一家晶肤诊所。公司持续通过产业基金投资孵化整合医美资源，有望推动公司医美业务规模提升。22年公司女装业务板块加速推进新零售，实现收入15.35亿元，同比下降9.26%，毛利率62.94%。其中线上渠道实现收入5.09亿元，较上年同比大幅增长52.08%。

婴童韩国市场龙头地位稳固，试水中国市场、主推爱多娃高端童装品牌。22年婴童板块营收8.8亿元、同增7.55%，1H/2H增速分别为-0.45%/15.5%。预计未来婴童业务维持高个位数稳健增长。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。