麦格理:首予贝壳-W(02423)“跑赢大市”评级 目标价65.7港元

麦格理预计,贝壳-W(02423)2022-25年的总交易额年复合增长率为14%。

智通财经APP获悉,麦格理发布研究报告称,首予贝壳-W(02423)“跑赢大市”评级,目标价65.7港元。作为内地领先的线下线上房地产代理平台,公司能够进一步抢占市场份额及巩固其位置,而数字化的商业模型也解决了经纪间资讯不能共享等行业痛点,竞争优势则有覆盖范围广的线下经纪服务及强大的数据容量等。

该行表示,内地年初至今成屋交易量因政策支持有所回升,应能令成屋市场恢复信心并增强新屋市场的恢复。该行预计,贝壳2022-25年的总交易额年复合增长率为14%,对今明两年经调整净利预测为61.29/77.64亿元人民币,并相信公司能跟上内地房地产复苏的趋势。

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