数据中心与AI利好需求 高盛基金唱多日本芯片股

智通财经APP获悉，高盛资产管理公司的一位基金经理也加入了看多日本半导体股的行列，预计数据中心和ChatGPT将提振半导体股。高盛基金经理Ichiro Kosuge称：“半导体行业是一个成长型行业。虽然我们知道近期前景可能充满挑战，但我们相信数据中心和汽车半导体将推动未来的增长。”

Kosuge管理着高盛旗下规模达5771亿日元(合43亿美元)的Japan Equity Partners Strategy基金。该基金今年的表现优于96%的同行。

Kosuge指出，即使在日本芯片制造商数量减少的情况下，他也会支持那些能够跟上全球半导体行业扩张步伐的公司。该基金的主要持仓股包括Advantest，该公司今年以来上涨了36%，而东证指数仅上涨了7.6%;该基金还拥有Hoya Corp.和Shin-Etsu Chemical Co.的股份。

由于对ChatGPT和其他人工智能服务的兴趣提振了对高端半导体生产商的信心，芯片类股今年有所上涨。尽管内存制造商正面临全球供应过剩的困境，Pictet资管公司投资经理Young Jae Lee和安联全球投资公司基金经理Benson Pan等投资者都在押注该行业的复苏。

Kosuge预计，芯片公司的基本面将在今年下半年和明年复苏。他说，最近的股价上涨已经在一定程度上反映了这一点。

虽然ChatGPT热潮应该会推动半导体需求和数据中心支出，但Kosuge表示:“这些类型的主题不时出现。”他还关注工厂自动化和制造业，因为这些领域的投资正在增加。

他补充说:“目前，我们看到电动汽车和电池领域的投资正在大幅扩张，就像自动化一样，我们看到这些新兴行业的投资在不断增长。”

此外，随着赴日旅游人数增加，他也一直在稳步买入以日本国内为重点的公司的股票。据媒体收集的数据显示，Kosuge最近增持了折扣店运营商Pan Pacific International Holdings 的股票，并增持了时尚零售商Shimamura的股票。Kosuge表示:“我们预计内需股的估值将有所改善。从未来盈利的角度来看，我们也看到了这些股票中少数几只(但肯定不是全部)具有吸引力的机会。”