越秀地产(00123)拟“100供30”发行供股 募资约83.6亿港元 下午复牌

智通财经APP讯，越秀地产(00123)公布，公司建议透过按于供股记录日期每持有100股现有股份可获发30股供股股份的基准，以每股供股股份9.00港元的认购价进行约9.29亿股供股股份的供股，以筹集约83.6亿港元(扣除开支前)(或约82.99亿港元(扣除开支后))。 公司已向联交所申请股份及债券自2023年4月20日下午1点起复牌。

供股仅供合资格参与供股股东参与，不会扩大至不合资格参与供股股东。

根据不可撤回承诺，越秀已不可撤回地承诺(其中包括)其将会，或将会促使其附属公司或代名人(包括代表其╱彼等持有股份的中央结算系统参与者)按认购价悉数承购其╱彼等的配额股份;及申请(以额外申请方式)承诺超额股份。

于2023年4月20日，公司与联席包销商就建议供股订立包销协议，据此，包销股份将由联席包销商悉数包销。

董事认为，透过供股筹集长期股本，以为其未来扩展计划提供资金，符合公司及股东的整体最佳利益。与借贷或发行债务证券不同，董事认为，供股不会产生利息负担或额外债务，故为公司筹集长期资金优先选择的办法。供股将使所有股东能够参与公司的未来发展并从中受益。

公告称，公司拟将供股的所得款项净额用于大湾区、华东地区核心城市和其他重点省会城市的进一步投资，并用作营运资金。

根据本公告日期已发行股份总数及考虑到预期将根据供股发行的供股股份总数，预期该集团持有分派予合资格参与实物分派股东的基金单位总数将为约2.5亿个基金单位。