天韵国际控股(06836)拟向国泰君安财务香港发行900万美元换股债 换股价溢价12.9%

智通财经APP讯，天韵国际控股(06836)公布，2017年11月16日，公司与国泰君安财务(香港)有限公司签订认购协议，据此，拟向其发行本金总额900万美元的可换股债券，利息每年6%，期限364天。

初始换股价每股1.58港元，较当日每股收市价1.4港元溢价约12.9%。假设公司已发行股份的数量没有变更及可换股债券悉数获转换，最多会配发约4414.56万股转换股份，占经扩大后的已发行股份的约4.32%。

预计所得款项净额约6800万港元，拟作为公司营运资金，和扩充和发展集团的自有品牌业务，包括新品牌及新产品类别、行业合作及策略性投资。