新股公告 | 珍酒李渡(06979)香港公开发售获认购约1.94倍 每股发售价10.82港元

智通财经APP讯，珍酒李渡(06979)公布配售结果，发售价已厘定为每股发售股份10.82港元，每手200股，股份预期将于2023年4月27日(星期四)上午九时正在联交所主板开始买卖。

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获超额认购。合共已接获10670份有效申请，认购合共9506.18万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数4907万股的约1.94倍。香港公开发售项下的发售股份最终数目为4907万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%(行使任何超额配股权前)，及分配予香港公开发售项下10670名获接纳申请人。合共4794名申请人获配发一手发售股份。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约3.9倍。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目约为4.416亿股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%(行使任何超额配股权前)。国际发售中已超额分配7360.48万股的发售股份。国际发售共有109名承配人。

倘超额配股权未获行使，按发售价每股10.82港元计算的估计全球发售所得款项净额约为49.9亿港元。约55%将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金，从而逐步提升公司的白酒产能;约20%将于未来五年用于品牌建设及市场推广，旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体;约10%将于未来五年用于扩展销售渠道，旨在持续推动收入增长;约5%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术;及约10%将用于营运资金及一般企业用途。