加州政策打击需求前景 美股光伏板块集体下挫 Enphase Energy(ENPH.US)暴跌逾25%

智通财经APP获悉，尽管在今年第一季度，美国最大的屋顶太阳能市场加利福尼亚州的房主争相购买太阳能电池板，但刺激这一热潮的监管变化可能会在今年晚些时候放缓装机速度，这一前景令投资者感到不安。

太阳能设备制造商、屋顶太阳能行业的龙头Enphase Energy(ENPH.US)周三股价暴跌逾25%，拖累整个板块。此前该公司发布的第二季度业绩指引未达到分析师的预期。

不过，该行业面临的负面因素对所有公司的影响可能并不相同。

Sunnova Energy International(NOVA.US)上调了其业绩指引，预计2023年将增加12.5万至13.5万名客户，高于此前预期的11.5万至12.5万名。周三收跌超8%后，Sunnova在业绩推动下盘后回涨逾7%。投资者目前正将注意力放在5月3日Sunrun(RUN.US)和SunPower(SPWR.US)公布的业绩指引。

Roth Capital Partners LLC在一份报告中表示，总体而言，预计今年第一季度加州住宅太阳能装机量同比增长20%至30%。Roth补充道，其中大部分订单可能会在9月前完成，但预计到第四季度初到2024年大部分时间，装机量预计将下降30%或更多。

根据4月15日生效的新规定，加州的太阳能买家在向电网反馈电力的账单上获得的信贷将大幅减少。去年批准的规定旨在鼓励将电池与太阳能电池板配对，允许房主储存电力，并在该州电力系统的最佳时间将其归还。

太阳能公司开始在加州提供带电池板的电池。晨星公司清洁能源分析师Brett Castelli表示，从第一季度的业绩来看，投资者将寻找消费者对这种组合系统需求的迹象。拜登政府的《通胀削减法案》将提供潜在的刺激，为房主提供税收优惠。

Enphase首席执行官Badri Kothandaraman表示，他相信这种影响将是暂时的，并认为加州的监管变化是安装家用电池以支持屋顶太阳能电池阵列的重要催化剂。这种情况在8月和9月尤其明显，因为加州经常在热浪中停电。

“到那时，电池将成为你最好的朋友，”Kothandaraman周二在财报电话会议中表示。

尽管如此，Castelli指出，利率上升和银行动荡引发了对房主难以负担屋顶太阳能的担忧。Roth认为，对于中小型安装商来说，这些挑战可能会更大，而大公司则有机会获得市场份额。