兖矿能源(01171)拟合共以270.48亿元收购鲁西矿业及新疆能化51%股权

智通财经APP讯，兖矿能源(01171)公布，于2023年4月28日，该公司拟收购鲁西矿业合计51%股权，总代价约为人民币189.36亿元(包括截至评估基准日第一股权滚存未分配利润)。于从代价中扣除第一卖方收到的有关第一股权的利润分配约人民币6.17亿元后，公司实际应付的代价将约为人民币183.19亿元。 于第一股权转让协议交割后，鲁西矿业将成为该公司的非全资附属公司。

于同日，该公司拟收购新疆能化合计51%股权，总代价约为人民币81.12亿元。于第二股权转让协议交割后，新疆能化将成为公司的非全资附属公司。

据悉，鲁西矿业集团主要从事煤炭开采、洗选、销售、运输及储存，以及采矿设备及配件制造等煤炭产业链的上下游业务。新疆能化集团主要从事煤炭开采、洗选及销售、煤化工等煤炭产业链的上下游业务。

2020年7月，山东能源重组后，山东能源下属鲁西南、新疆、陕甘、内蒙四大区域的存量煤炭及煤化工业务与该公司主业存在一定程度的同业竞争。通过收购事项进行分区域、分批次的资产注入，有利于减少公司与山东能源之间的同业竞争，促进规范运营。

收购事项所涉及资产均为山东能源下属优质资产。收购事项完成后，该公司的盈利能力将得到显著增强，有利于进一步提升股东长期回报。

收购事项是落实公司发展战略的重要举措。通过对山东能源优质煤炭资源的整合，有利于进一步增厚公司的煤炭资源储备，做大做强矿业版块，增强核心竞争力。

除煤炭生产业务外，目标集团亦从事部分煤化工、煤炭洗选与销售、煤炭运输与仓储、矿用设备及配件制造等煤炭产业链上下游业务。收购事项有利于公司围绕煤炭主业，进一步优化产业布局，发挥协同效应，分散经营风险，增强抗风险能力。