A股机构动向参考 | 高层强调人工智能发展 AI传媒游戏大爆发

【今日复盘】

重磅会议顺利召开，今天大盘稳步上扬，沪指重回3300点，两市近百股涨停，超3800家个股上涨，市场情绪终于全面回暖。北向资金净流入16亿元，主要买入伊利股份(600887.SH)、迈瑞医疗(300760.SZ)等。

大金融股盘中走强，财富趋势(688318.SH)20CM涨停，华西证券(002926.SZ)、中国银河(601881.SH)均一度涨停，新华保险(601336.SH)业绩超预期，涨势不错。

重磅会议强调要重视通用人工智能发展。AI迎来强修复，核心人气股万兴科技(300624.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)双双20CM涨停;福昕软件(688095.SH)20CM涨停，蓝色光标(300058.SZ)、世纪天鸿(300654.SZ)等均创新高，涨势喜人。这类率先反弹的品种预计将成为节后的核心标的。

游戏、传媒、音箱等应用方向再度迎来集体爆发，掌趣科技(300315.SZ)、冰川网络(300533.SZ)、幸福蓝海(300525.SZ)等超10股20CM涨停。反复提到的南方传媒(601900.SH)8天6板，昨天提到的一季报超预期的长江传媒(600757.SH)晋级2板，山东出版(601019.SH)3天2板;首板有掌阅科技(603533.SH)、城市传媒(600229.SH)，智能音箱概念安克创新(300866.SZ)直逼涨停，漫步者(002351.SZ)、雷柏科技(002577.SZ)均涨停;AI电商概念焦点科技(002315.SZ)4天3板，返利科技(600228)4天2板。

半导体板块也展开反弹，龙头佰维存储(688525.SH)大涨，首板有业绩超预期的大港股份(002077.SZ)、兴森科技(002436.SZ)。

CPO方向同样保持较高的热度，龙头剑桥科技(603083.SH)虽未能封住涨停，但反包了昨日的阴线，中际旭创(300308.SZ)再度大涨，创历史新高。

“中国+中亚五国”峰会召开在即，一带一路概念股午后拉升，华建集团(600629.SH)3天2板，秦港股份(601326.SH)、小商品城(600415.SH)等涨停。中工国际(002051.SZ)、中国中铁(601390.SH)等盘中均有异动。

业绩线方向今天继续强势，超30只个股涨停，电声股份(300805)、杰普特(688025)等均20CM涨停，首板有一季报增长的大智慧(601519.SH)、华胜天成(600410.SH)、万达电影(002739.SZ)等等。

AI作为今年以来的超级主线，大跌后很快获得修复。预计持续成为节后的热点，后面的操作就是围绕主线AI去弱留强即可。

传媒

AIGC在游戏、广告营销、影视、媒体、互娱乐领域降本增效作用未来有望逐步落地。商业模式创新，在文本、编程、图片图像等视觉内容、音视频等多个行业领域均有望产生突破。出版行业提供大模型数据库基本上板上钉钉，传媒行业下跌空间极其有限。

山东出版(601019.SH):22年净利润16.8亿元，同比增长9.63%，拟7268万元收购杂志社公司100%股权。

游戏

未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，游戏产业周期持续向上，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。米哈游新作《崩坏:星穹铁道》尝试将AI应用到角色行为管理。

三七互娱(002555.SZ)：22年净利润29.54亿元(+2.74%)，全球发行的代理游戏《凡人修仙传:人界篇》5月24日公测，《英雄联盟手游》云游戏在腾讯先游同步开启。

巨人网络(002558.SZ)：新品《原始征途》首月流水破2亿元，旗下《太空行动》与百度文心一言联合推出手游形象"太空鲨"，推出全新品牌ZTimes，该品牌在23年游戏开发者大会(GDC)上正式亮相。

【掘金龙虎榜】

巨人网络(002558.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位对倒卖出777万元，深股通对倒净买入9719万元，买四是知名游资苏南帮的席位买入3161万元，当日净买入1.52亿元，该股今日强势反包，持续上升需放量。

基本面分析：公司主营业务是互联网游戏的研发和运营。公司最主要的两条产品线分别为“征途“系列和“球球大作战”，主要产品:《征途》等;在移动端网络游戏主要产品包括由腾讯独家代理的《征途手游》等。

亮点：1)23年2月20日巨人网络确认将接入百度人工智能新产品“文心一言”，旗下《太空行动》与百度文心一言联合推出第一个由国产AI生成的手游形象"太空鲨";2)公司于23年3月22日推出基于海外市场所打造的全新品牌ZTimes。该品牌在2023游戏开发者大会(GDC)上正式亮相，致力于用互联网3.0技术做游戏;3)新品《原始征途》首月流水破2亿元;4)公司将元宇宙游戏确定为长期布局的方向之一，已为旗下多款产品申请了元宇宙商标注册。

【机构调研】

天娱数科(002354.SZ)：近期获银河基金、嘉实基金、招商基金、永赢基金等机构密集调研。

基本面分析：22年公司数字流量效果业务实现营收15.62亿元，营收占比86.18%，同比增长18.41%;品牌内容流量业务实现营收1.85亿元，同比下降3.64%;游戏业务下降至0.24亿元，同比下降92%，主因公司于21年底剥离幻想悦游所致;流量和数据经营业务收入占比已达96%。

领先市场深度布局数字人，快速结合AI技术。公司于21重点布局了数字人业务，推出国内数字人头部IP“天妤”，并与壹心娱乐合作开启虚拟艺人身份;公司快速将新技术与数字人及流量营销业务结合，打造了“MetaSurfing-元享智能云平台”、“移动应用分发智能推荐系统”、“魔方Mix-AIGC短视频智能营销助手”及“AI内容营销系统”等AI生产力工具，实现了公司业务的全方位智能化与降本增效，有利于未来进一步获取客户提升收入，预计23年AI数字人等相关业务将出现大幅度增长。

数据生态园业务快速发展。公司投资运营的态园投入运营2年以来，入园企业数快速突破470家，产生数据要素流通规模突破27亿元，带动入园企业累计产生超120亿元营业收入，目前已为公司持续贡献业绩。

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