新股公告 | 设备运营服务提供商宏信建发(09930)于5月12日-18日招股 拟发行3.647亿股

智通财经APP讯，宏信建发(09930)于2023年5月12日-18日招股，拟发行3.647亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权，发售价每股4.52港元-4.80港元，每手1000股，预期股份将于 2023年5月25日上午九时正开始在联交所买卖。

公司是中国领先设备运营服务提供商之一，具有综合设备组合及强大的服务能力。根据弗若斯特沙利文报告，以2022年收入计，我们是中国最大的设备运营服务提供商。凭藉我们的设备运营服务能力，我们提供覆盖项目全週期的全方位、多功能服务。

公司已于往绩记录期间实现出色的财务表现。公司的收入由2020年的人民币36.64亿元增至2022年的人民币78.78亿元，复合年增长率为46.6%。公司的EBITDA(非香港财务报告準则计量)由2020年的人民币18.85亿元增至2022年的人民币40.81亿元，复合年增长率为47.1%。公司的经调整净溢利(非香港财务报告準则计量)由2020年的人民币5.04亿元增至2022年的人民币9.45亿元，复合年增长率为36.9%。

假设发售价为每股股份4.66港元，估计公司将收取的全球发售所得款项净额将约为15.55亿港元。其中，约4.0%将用于战略性扩大公司的服务网点网络以提升公司的服务能力，约67.0%将用于优化设备组合，约11.0%将用于增强公司的一站式解决方案能力，约8.0%将用于通过数字化升级提升公司的经营效率，约10.0%将用作公司的运营资金及一般公司用途。