A股开盘速递 | 沪指低开0.15%传媒股回调 券商：A股将迎来盈利上行周期

沪指低开0.15%，深成指低开0.10%，创业板指高开0.04%，教育、跨境支付等板块跌幅居前。

市场焦点股国新文化(5天4板)竞价跌停，锂电池板块宝明科技(3板)高开0.56%、津膜科技(创业板首板)低开5.25%，教育股中国高科(4天3板)高开4.50%、学大教育(7天4板)高开1.36%，传媒股引力传媒(4天3板)低开6.02%、荣信文化(创业板2板)高开1.00%、中国电影(3天2板)高开3.16%，充电桩板块香山股份(2板)平开，智能音箱概念股国光电器(4天2板)低开3.57%、中科蓝讯(科创板首板)高开0.22%。

在大势研判上，券商形成普遍共识，认为今年一季报上市企业业绩底探明后，随着国内经济复苏纵深推进和低基数效应，A股将迎来盈利上行周期，二季度A股利润增速有望大幅改善。配置上，在多数券商看来，成长风格有望占优，TMT行情有望贯穿全年。不过，也有机构指出，新能源、消费板块也会迎来阶段性行情。

早间重磅新闻速览

1、社融增量1.22万亿，M2同比增12.4%!4月金融数据“降温”?八大机构火速解读

11日盘后，4月份金融数据重磅出炉!自选哥提了几个关键的要点：

中国4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元;

中国4月货币供应量M2同比增长12.4%，M1同比增长5.3%;

M2-M1剪刀差为7.1%，较前值的7.6%小幅缩窄;

中国4月新增人民币贷款7188亿元，同比多增649亿元;

4月份人民币存款减少4609亿元，住户存款减少1.2万亿元。

对于4月金融数据是否降温，自选哥梳理了八大机构解读。

中信证券称，信贷节奏重归平稳，4月居民存款减少1.2万亿是季节性波动。

光大证券表示，银行对于“开门红”的追求以及信贷增长在季度内的波动是造成4月份信贷常弱于3月的重要原因。

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2、地区银行担忧再升温，道指四连阴!热门中概股普涨，京东大涨超7%

美股周四收盘涨跌不一，道指下跌逾200点。美国4月生产者价格指数涨幅低于预期。迪士尼的最新财报令其股价承压。对地区银行的担忧继续发酵，PacWest等地区银行股大跌。截止收盘，道琼斯指数跌0.66%，纳斯达克指数涨0.18%，标普500指数跌0.17%。

隔夜热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.82%。唯品会涨超8%，京东、拼多多涨超7%，腾讯音乐涨超6%，阿里巴巴涨超5%，百度、小鹏汽车涨超4%。

3、MSCI旗舰指数5月调整出炉 京沪高铁、晶科能源等股获纳入

北京时间5月12日早间，全球知名指数编制公司MSCI公布了五月审核变更结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入53只中国股票，剔除13只。调整结果将于5月31日收盘后生效。

在MSCI中国指数新纳入的中国股票名单中，市值最大的前三只股票分别是京沪高铁、晶科能源、大全能源。从调入股票所属行业来看，本次调整中交通行业涉及最多，除京沪高铁以外，还有白云机场、海航控股、海南机场、春秋航空4只机场股被纳入。

同时，MSCI中国指数剔除了13只中国股票，包括珀莱雅、鸿远电子、国海证券、美迪西、永太科技等。

4、中芯国际一季度净利下降44% 预计二季度触底回升但下半年仍不明朗

5月11日晚间，芯片巨头中芯国际披露一季报。报告期内，公司实现营业收入102亿元，同比下降13.9%;实现归属于上市公司股东的净利润 15.91亿元，同比下降44%。

对于业绩下滑的原因，中芯国际表示，主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。

中芯国际管理层认为，一季度，公司销售收入略好于指引，毛利率处于指引的上部;二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降;毛利率预计在19%到21%之间。展望2023全年，虽然二季度收入触底回升，但下半年复苏的幅度还不甚明朗，整体来说，尚未看到市场全面回暖，因此对于全年的指引维持不变。

点评：招商证券表示，大部分半导体公司一季度业绩同比、环比承压明显，同时部分国际厂商发布一季度财报，对于二季度展望乐观程度整体相对有限。综合考虑当前行业景气度现状和新技术发展趋势，建议关注新技术应用爆发和需求/库存边际变化对半导体板块带来的提升，同时关注自主可控核心方向受益标的。

5、万余股民喜提利好，昔日纤维龙头摘星，今日复牌!这些公司正申请摘帽

5月10日晚间，*ST尤夫发布公告，公司股票自5月12日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称将变更为“尤夫股份”，并于2023年5月12日开市起复牌。截至一季度末，公司有股东超万户。

截至目前，多家公司申请撤销风险警示，包括*ST安控、*ST日海、ST中安、ST时万、ST龙净、ST澄星等。

6、突发!李嘉诚大动作，减持邮储银行

5月11日，港交所最新资料显示，李嘉诚基金会当日减持邮储银行H股2249万股，每股均价为5.43港元，总金额约为1.22亿港元。此次减持后，李嘉诚基金会持有邮储银行H股约19.80亿股，占已发行的H股股份比例为9.97%。

当日晚间，对于李嘉诚基金会减持一事，邮储银行方面回应上海证券报称，李嘉诚基金会与邮储银行一直保持着良好的关系，基金会对邮储银行的经营发展并无意见。基金会成立旨在推动慈善公益项目，投资所得收益全部用于慈善用途，本次基金会减持邮储银行股份是日常财务安排。

7、又崩了?硅片报价一个月骤降超20%!

光伏硅片价格又遭遇剧烈波动。5月11日，中国有色金属工业协会硅业分会发文显示，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(182mm /150μm)周环比降幅16.4%，而G12单晶硅片(210 mm/150μm)周环比降幅也达到9%。硅片双寡头之一的TCL中环11日也公布其最新报价。对4月6日的报价对比来看，所有型号硅片降价幅度均在20%以上，其中有型号降价幅度接近22%。

点评：这种情况不由令人联想到去年底的价格雪崩。业内预计，硅片价格又一次迅速回落，有利于利润向下游释放，从而进一步刺激装机需求。而硅片环节自身也会产生剧烈变化，未来市场份额向头部玩家倾斜的趋势将会更为明显。

8、止跌回升!青海盐湖工业级碳酸锂拍卖，成交价逾24万元/吨

5月11日下午，青海盐湖蓝科锂业股份有限公司举行了600万吨工业级碳酸锂(碳酸锂主含量小于99.6%，高于99.2%)拍卖，最终以24.1万—25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸锂现货价格，也高于当日国内电池级碳酸锂现货价格。

点评：在业内人士看来，在中游电池厂商库存水平回退的影响下，碳酸锂市场需求正在回暖。不过，展望锂价后市，百川盈孚则保持相对谨慎。其表示，市场博弈状态持续，下游虽积极入市询盘，但多询低价货源。碳酸锂成本支撑较强，但终端需求改善有限，向上传导价格采购端未见明显增量，虽积极入市询盘，但恢复情况一般，采购仍然谨慎。

9、新华社：王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤

10、国资委：指导推动中央企业加大在人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

11、京东集团宣布，京东集团CFO许冉升任CEO，而京东集团原CEO徐雷因个人原因提出退休申请

12、世卫组织：猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”

机会提前看

1、新能车下乡细则在准备?中汽协喊话乡村市场 机构青睐股一览

据上证报，在5月11日召开的中国汽车工业协会信息发布会上，中汽协副总工程师许海东介绍，目前对于新能源汽车下乡细则，相关部委还在准备过程中。

腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的汽车整车股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月比亚迪获70家机构买入评级居首，其次的长城汽车、广汽集团、长安汽车均获机构买入评级超30家。

2、AI+教育又有进展!孩子王KidsGPT内测中 哪些细分领域值得关注?

AI+教育有新进展：孩子王公告披露，公司自主研发KidsGPT 目前正在内测。

东吴证券认为，2023年将成为AI+教育应用爆发之年，过往人工智能已经在教育领域开始渗透，但随ChatGPT代表的AI技术革命性进步，教育应用端将在2023年从C端到B端迎来爆发。

3、央企概念|国新投资负责人：央企上市公司是不可多得的、优质的稳定资产。

4、集成电路|国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度。

5、数据|深圳数据交易所：建设具有国际影响力的全国性数据交易平台。

6、面板|液晶面板连涨5月，行业向良性发展迈进。

7、虚拟数字人|“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”仪式将于2023年5月17日在北京举办，AI赋能下数字人产业加速爆发。

后市研判

中信建投认为，目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部;华泰证券认为，酒店业将迎来量价齐升的旺季行情。

1、中信建投：目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部

中信建投指出，判断目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。业绩增速方面，预计随着“十四五”后期订单的陆续释放，下半年业绩增速有望回升，或将开启第二轮景气上行周期。板块估值以及资金配置处于低位也为板块上涨带来空间。

2、华泰证券：酒店业将迎来量价齐升的旺季行情

华泰证券研报指出，2022年酒店经营受疫情冲击，收入和利润端普遍承压。2023年一季度受益于出行需求回暖，RevPAR上行，龙头公司顺利实现扭亏为盈。当下供给回补仍滞后于需求，二季度起大型会展活动、节假日增多，我们认为，在商旅和休闲需求共同驱动下，酒店业将迎来量价齐升的旺季行情。加盟商签约积极，下半年展店扩张环比有望提速，过去3年降本成果有望在2023年逐步兑现。

3、国泰君安：黄金珠宝行业将迎三重催化共振

国泰君安最新研报表示，黄金珠宝行业将迎来金价上行+复苏回补+新产品周期三重催化共振，同店拓店数据主升浪可期。同时，行业从手工费模式逐渐走向品牌模式，估值中枢有望上移。推荐：潮宏基、老凤祥、周大福、周大生、中国黄金等;受益：菜百股份等。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注隆基绿能与韩华正式解决专利纠纷等;偏负面公告方面，注意两连板荣信文化提示风险等。

偏正面公告

1、隆基绿能：与韩华正式达成专利交叉许可

2、沃尔德：拟以2000万元-4000万元回购股份

3、喜临门：部分经销商首次增持26.56万股，增持金额670.96万元

4、富煌钢构：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

5、高能环境：中标2.68亿元六里屯填埋场风险防控项目

偏负面公告

1、荣信文化：并非AI技术的研发方 未在产品中加入ChatGPT的相关应用

2、汤姆猫收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

3、康惠制药：股东TBP拟减持不超6%股份

4、汇嘉时代：控股股东拟减持不超6%公司股份

5、祥明智能：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6%股份

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：叶志远。