裕承科金(00279)拟发行本金额为4000万港元的可换股债券 净筹约3810万港元

智通财经APP讯，裕承科金(00279)发布公告，于2023年5月16日(交易时段后)，为筹集所得款项总额港币4000万元，公司与发行人Aurum Strategic Limited及债券认购人锡洲国际有限公司订立债券认购协议，据此，发行人(即公司全资附属公司)已有条件同意发行且债券认购人已有条件同意认购本金额为港币4000万元的债券，以及公司将担保发行人妥为支付根据债券应付的所有款项。

根据初始转换价每股港币0.13475元，较于2023年5月16日(即债券认购协议日期)在联交所所报收市价每股股份港币0.1080元溢价约24.8%。假设债券附带的转换权已获悉数行使;并无行使有关债券的任何赎回权;及并无根据条件调整转换价，于悉数转换债券时将配发及发行最多2.97亿股转换股份，占已发行股份总数约1.55%，及经配发及发行最高数目的转换股份扩大的已发行股份数目约1.53%。

公司将自发行债券筹集所得款项总额及所得款项(扣除开支)分别为港币4000万元及约港币3810万元。公司拟将债券发行所得款项净额用于资讯科技基础设施投资及公司的全球市场业务(包括证券、经纪及资产管理业务)，以使集团能够提供区块链相关服务，以及用作一般公司用途。