A股午评 | 沪指涨0.11% 电力、虚拟电厂概念股掀涨停潮 AI赛道继续回调

今日A股冲高回落，沪指一度在贵州茅台等权重发力下一度站上3300点！截至上午收盘，沪指涨0.11%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.1%。

盘面上，电力、虚拟电厂概念股掀涨停潮，杭州热电走出7天6板，众智科技、友讯达等多股涨停；物流板块强势，飞力达20%涨停；光伏、储能等赛道股走高，爱旭股份涨停；饮料制造、旅游等消费板块反弹，香飘飘领涨；存储芯片概念表现活跃，睿能科技一字涨停。

下跌方面，AI赛道继续回调，CPO、传媒、ChatGPT等板块领跌，人气股云从科技大跌10%；房地产板块走低，金科股份跌停。

展望后市，华安证券认为，市场面临的震荡格局仍将维持不变，短期优选高切低，中长期坚定消费复苏、泛TMT和中特估。

热门板块

1、物流板块强势

物流板块震荡走强，飞力达20%涨停，长久物流涨停，新宁物流、中储股份、永泰运、三羊马等纷纷冲高。

点评：消息上，国常会研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。

2、虚拟电厂概念火了

虚拟电厂概念股再度活跃，友讯达20%涨停，安科瑞、国能日新、国网信通、苏文电能、泽宇智能等跟涨。

点评：消息面上，国家发改委向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见，鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。

3、光伏板块走高

光伏板块震荡走高，爱旭股份涨停，罗博特科大涨5%，石英股份、聆达股份、东方盛虹、太阳能等跟涨。

点评：消息面上，国家能源局近日发布的数据显示，1-4月，全国光伏新增发电装机容量48.31GW，较上年同期增加31.43GW，同比增速达186.21%。

4、存储芯片概念活跃

存储芯片概念股冲高，睿能科技一字涨停，德明利、北京君正、东芯股份、同有科技涨超5%，大为股份、佰维存储、恒烁股份、兆易创新等跟涨。

点评：消息面上，据网信中国官微21日晚上8点消息，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。国金电子团队认为，美光审查落地，将极大利好国产存储芯片

机构观点

展望后市，华安证券认为，市场面临的震荡格局仍将维持不变，短期优选高切低，中长期坚定消费复苏、泛TMT和中特估。

海通证券：今年主线是数字经济，阶段性均衡

纠结时，看远方。①目前市场有两个纠结点：经济不断低于预期，股市还行不行？追TMT和中特估，还是切到新能源和消费？②回答1：牛市初期波折在所难免，但向上大格局未改，下半年基本面复苏有望驱动市场更加稳健地上涨。③回答2：今年主线是数字经济（后续有业绩的子领域更强），阶段性均衡，关注医药和基本消费。

华安证券：短期优选高切低，中长期坚定消费复苏、泛TMT和中特估

市场面临的震荡格局仍将维持不变。配置上，考虑到近期市场轮动以高切低特征为主，因此短期内建议寻找低估值和前期涨幅小的行业，可能有轮动机会，优选电气设备、能源金属、汽车、医药、农牧。中长期维度，仍然需重点把握两条主线和一个主题：主线一是经济复苏重点转向需求端，关注消费风格的食品饮料、医药生物；二是TMT产业行情未休，仍可优选方向。同时也可关注中特估概念下的主题投资。

兴业证券：日欧股市新高，映射A股两大主线

日欧股市新高：映射A股两大主线。今年日欧美股市新高可以归结为：1）政策驱动下的低估值修复；2）AI产业革命的浪潮；3）特色优势资产的重估。回到A股，我们今年反复强调的“中特估”和“数字经济”两大主线，同样具备以上三大特征，并成为今年市场最重要的支撑力量。换言之，以“中特估”为代表的低估值修复、特色资产重估，以及“数字经济”为代表的科创行情，不仅仅在A股演绎，同样是全球的共识。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。