港股概念追踪 | 国常会部署加快建设统一大市场 物流板块有望先行受益(附概念股)

智通财经APP获悉，5月19日，国务院召开常务会议研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。会议强调，要针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理，确保取得实实在在成效。要在深化改革上下更大功夫，进一步优化市场经济基础性制度，健全激励约束和考核评价体系，完善适应全国统一大市场建设的体制机制。中金认为，在大市场环境加速建设过程中，相关基建、交运物流等板块有望先行受益于流通环节的改善。相关概念股：京东物流(02618)、嘉里物流(00636)、中通快递-SW(02057)、圆通速递国际(06123)。

2022年4月10日，中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领。国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措，统一大市场的进一步落实，能很好的消除地域性壁垒因素，为企业流通提供方便。后续围绕物流方面或推出一系列政策组合拳，具备全网运营能力、服务质量优异、数字化能力领先的物流龙头有望受益于政策红利。

一体化供应链服务商东方嘉盛董事会秘书李旭阳表示，在数据时代大背景下，供应链物流行业以互联网为依托，运用大数据、人工智能等先进技术，对线上线下的数据进行深度整合，并利用一套完善的系统来进行库存管理、需求预测等，这对物流行业原有运行形态和市场环境进行了创新改变。未来新一代物流架构将以智能为主要特征，数字化程度持续加深，这也将会助力统一大市场加快建设。

中金发布研报称，中长期角度来看，在大市场环境加速建设过程中，相关基建、交运物流等板块有望先行受益于流通环节的改善。

此外，国家邮政局公布2023年4月邮政行业运行情况。1-4月，邮政行业寄递业务量累计完成468.0亿件，同比增长13.7%。其中，快递业务量累计完成371.0亿件，同比增长17.0%。1-4月，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4732.1亿元，同比增长12.1%。其中，快递业务收入累计完成3514.4亿元，同比增长12.2%。

浙商证券表示，主要公司4月快递件量低基数下反转高增，履约能力持续修复，后续快递旺季临近，看好增速回暖延续。短期看，防疫优化后履约能力恢复和消费提振仍会带来件量弹性;中长期看，直播电商崛起叠加单包裹货值下行，行业单量仍有成长性。

从件量端来看，龙头受益于履约修复、电商创新及份额集中等将有增长;成本端上，龙头受益于规模效应、油价下行、疫情支出平滑、总部资本开支收窄、末端成本下降等将有优化;服务端方面，龙头受益于高质量发展共识、健全网络基础上的产品分层、全链路稳定性提升将有改善。

相关概念股：

京东物流(02618)：京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商，建立了包含仓储网络、综合运输网络、配送网络、大件网络、冷链网络及跨境网络在内的高度协同的六大网络，服务范围覆盖了中国几乎所有地区、城镇和人口。

嘉里物流(00636)：亚洲领先的物流服务供应商，业务涵盖一系列供应链解决方案，包括综合物流、国际货代(海陆空、铁路及多式联运)、工业项目物流、跨境电子商贸，以及最后一里派送和基建投资等，联网的办事处遍布全球58个国家。

中通快递-SW(02057)：国内包裹快递量领先的快递公司之一，主要通过全国性网络提供快递服务和其他增值物流服务。快递服务主要包括包裹分拣和线路运输。

圆通速递国际(06123)：圆通国际整合圆通速递和先达集团的资源和优势，建立起标准化国际物流服务体系，在全球已设有53个网站，主要分布于美国、加拿大、荷兰、日本和香港等15个国家和地区。