A股机构动向参考 | 电力全线走强 统一大市场迎催化

【今日复盘】

G7会议之后，市场果然出现改观，三大指数集体反弹，只是量能依旧萎缩，茅台发力引领消费板块。北向资金今日大幅买入，净流入41亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、比亚迪(002594.SZ)等。

前期市场主线AI及中特估不见起色。因为消息面缺乏明显刺激，整体到了瓶颈阶段。尤其是AI反而受到利空冲击，StatCounter的数据显示，在中国内地桌面搜索市场上，到2023年4月，微软必应的份额再次创出历史新高，达到了37.4%，取代百度成为中国第一大桌面搜索引擎。大模型、搜索引擎均走势不佳。不过，尾盘CPO龙头剑桥科技(603083.SH)、中文在线(300364.SZ)、上海电影(601595.SH)有抢筹迹象。

资金开始寻找其它出路，随着消费旺季电力供应偏紧以及新型电力系统建设推进，电力产业链今日再度崛起，电力和虚拟电厂两大分支领涨。龙头杭州热电(605011.SH)7天6板，桂东电力(600310.SH)4天2板，众智科技(301361.SH)、友讯达(300514.SZ)均20CM涨停；首板有京能热力(002893.SZ)、闽东电力(000993.SZ)、龙源电力(001289.SZ)等。

国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。统一大市场概念今日异军突起，仓储物流板块和供销社概念活跃，辨识度高的有长久物流(603569.SH)、中农联合(003042.SZ)、天鹅股份(603029.SH)均涨停。

山西汾酒(600809.SH)盘中一度大跌，但反而引发其它白酒类的反弹，贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)强势拉升，食品饮料类被激发，首板有中粮糖业(600737.SH)、南宁糖业(000911.SZ)、永顺泰(001338.SZ)等。

周末受美光在华销售产品未通过网络安全审查消息刺激，芯片存储分支热度最高，但仅有上周五提到的叠加了机器人概念的睿能科技(603933.SH)顶一字，2连板；同有科技(300302.SZ)一度涨停，德明利(001309.SZ)表现不俗；恒烁股份(688416.SH)、佰维存储(688525.SH)等均冲高回落。

5月21日，北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车服务正式上线。刷掌支付为代表的生物识别概念股异动拉升，汉王科技(002362.SZ)涨停，远方信息(300306.SZ)，熵基科技(301330.SZ)、四方光电(688665.SH)均涨势喜人。

机器人板块再度得到追捧，上周五提到的丰立智能(301368.SZ)连续3日20CM涨停，柯力传感(603662.SH)晋级2板，中大力德(002896.SZ)3天2板，晋拓股份(603211.SH)涨停，龙头鸣志电器(603728.SH)一度触板，上周五放量分歧后今日反包，优德精密(300549.SZ)、远大智能(002689.SZ)均表现不错。

两市成交持续在万亿元下方，意味着行情比较难做，在主流热点缺失之下，资金在尝试其它板块。这个阶段要降低风险偏好，以快进快出为主。AI方向可关注底部调整充分抗跌品种。

电力

国家发改委周五盘后发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》，征求时间为2023年5月19日-6月18日。逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。

桂东电力(600310.SH):两大项目入选23年第一批新能源项目建设方案，获400兆瓦风电项目建设指标，光伏发电装机容量已达2万千瓦，唯一以110KV输电线路环网运行、统一的发供电一体化体系。

统一大市场

5月19日国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。会议指出，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，促进商品要素资源在更大范围畅通流动，有利于充分发挥我国经济纵深广阔的优势，提高资源配置效率，进一步释放市场潜力。

天鹅股份(603029.SH):研制出六行打包采棉机，实现批量生产和销售，采棉机业务收入实现较大增长，可提供从棉花机械采摘、采后田间打模等一站式供货和服务。

长久物流(603569.SH):与德国、法国、俄罗斯等建立了业务网络，为国内外汽车生产厂商、电子配件OEM商等提供国际物流服务，购买了国际海运滚装船“久洋吉”号，航线覆盖美洲、非洲等地。

【掘金龙虎榜】

建投能源(000600.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位对倒买入667万元，深股通对倒卖出279万元，买一是知名游资的席位买入2456万元，买五是知名游资的席位买入901万元，当日净买入3385万元，该股突破近期高点，则打开上升空间。

基本面分析：22年公司取得碳配额交易收入1.22亿元，率先在国内利用区块链、物联网技术搭建了全国性碳核证及金融服务平台，并应用该平台完成全球首例基于区块链技术的10万张I-REC国际绿证跨国交易。

22年公司根据区域能源发展规划，西柏坡电厂四期工程1×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目已于23年3月获得核准；在建项目建投寿阳热电、华阳建投阳泉热电工程建设顺利，预计23年实现投产。遵化热电分布式数据中心项目实现投运。

亮点：1)公司全资设立冀能新能源公司，开展内蒙古自治区清洁能源项目开发工作；2)收购建昊光伏股权，加速光伏领域布局，公司已投运光伏项目容量31万千瓦，备案、在建及待开工项目105万千瓦；3)公司以25%股权比例参股建投绿能科技，参与氢气液化技术的研发；4)公司装机容量占河北南部电网统调煤电装机25.29%，占河北北部20.10%；5)公司与广西联储新材料探讨新能源和储能产业方向合作，后者拥有钒矿山资源、钒电解液大规模生产等项目，在全钒液流电池产化中具备资源和技术优势。

【机构调研】

燕京啤酒(000729.SZ)：近期获易方达基金、朱雀基金、银华基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：23Q1公司实现营收35.26亿元(yoy+13.76%)，归母净利润0.65亿元(yoy+7273.28%)，扣非归母净利润0.56亿元(上年同期-0.25亿元，扭亏为盈)。

23Q1顺利实现开门红，期待旺季场景持续恢复。23Q1公司实现销量96.31万千升，同比+12.80%。23Q1每千升酒营收3661元/千升，同比+0.83%，预计U8仍维持高增态势，产品结构持续向好。此外，4月7日公司全资子公司燕京啤酒(山东)已收到政府补助6091万元，预计提升23Q2及全年损益。

U8持续放量，带动公司量价齐升。渠道反馈，U8一季度销量同增约50%，公司借助U8势能持续开拓市场，带动公司吨价同增0.8%至3661.3元/千升。此外，漓泉品牌23年通过加强营销、产品创新等方式进行品牌焕新。随餐饮&旅游需求回暖，公司23Q2增长势能有望延续。

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