君阳金融(00397)获中国集成(01027)控股股东以交换股份方式要约收购

智通财经APP讯，君阳金融(00397)发布公告，于2017年11月17日，要约人Jicheng Investment Limited向君阳董事会提议其将作出附先决条件的自愿证券交换部分要约及购股权要约，以收购君阳普通股股本中的15.94亿股已发行股份，相当于君阳于本公告日期已发行股本的约54.74%。及注销最多1.17亿份尚未行使君阳购股权，相当于于本公告日期所有尚未行使君阳购股权的约54.74%。

创越融资为要约人有关要约的财务顾问，并信纳拥有充足的财务资源可供且将持续供要约人用以满足要约的全部接纳。

于本公告日期，要约人直接持有24.63亿股中国集成(01027)股份，相当于于本公告日期中国集成全部已发行股本的约65.68%，并将透过交换其持有的部分中国集成股份支付要约的代价。

其中，部分要约，每4股现有君阳股份获发5股中国集成股份;购股权要约，就注销每1000份2003年君阳购股权获发1股中国集成股份，就注销每500份行使价0.170港元的2013年君阳购股权获发107股中国集成股份，就注销每320份行使价0.142港元的2013年君阳购股权获发123股中国集成股份。

公告显示，每股君阳股份的指定价值0.205港元，较于11月16日收市价0.175港元溢价约17.14%。每股中国集成股份隐含价值0.14港元，较于11月16日收市价0.164港元折让约14.63%。

根据每股君阳股份指定价值0.205港元及假设已发行君阳股份之数目并无变动，及于截止日期前概无尚未行使君阳购股权获行使;及部分要约已获悉数接纳，则就15.94亿股君阳股份作出的部分要约价值为约3.267亿港元。因此，要约人持有19.92亿股中国集成股份将用于结清部分要约。

此外，要约人已决定进行部分要约而非全面要约，原因为其拟于要约截止后维持君阳的上市地位。