A股机构动向参考 | 英伟达引爆算力板块 光伏二季度指引乐观

【今日复盘】

今天市场在探底之后，终于在尾市迎来抄底资金的介入，沪指在3200点失而复得。北向资金持续大幅流出，今日净卖出96亿元，主要买入中际旭创(300308.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)等。

刺激市场反弹的主要是AI方向，早盘受英伟达二季度营收展望超预期的利好刺激高开，算力概念今日强势崛起，其中英伟达概念金百泽(301041.SZ)直接顶一字，20CM涨停;英伟达合作方鸿博股份(002229.SZ)、工业富联(601138.SH)回封涨停。盘中分歧有点大，还好午后获得资金回流，反复提到的CPO龙头剑桥科技(603083.SH)深水拉起，超70亿的成交额涨停，再创历史新高;天孚通信(300394.SZ)、昨天提到的中科信息(300678.SZ)均20CM涨停;金桥信息(603918.SH)7天4板，大为股份(002213.SZ)5天2板;首板有联诚精密(002921.SZ)。需注意的是，AI内部的分歧依旧较大，重点关注核心品种走势。

光伏、储能板块延续涨势，光伏方向帝科股份(300842.SZ)20CM涨停，耀皮玻璃(600819.SH)、泰嘉股份(002843.SZ)、森源电气(002358.SZ);储能方向银河电子(002519.SZ)、江苏华辰(603097.SH)、杭电股份(603618.SH)等均涨停。

机器人板块内部分化，但活跃度有增无减，丰立智能(301368.SZ)20CM6天5板，7个交易日内累计涨幅达到213%，睿能科技(603933.SH)顶一字，晋级5板，百胜智能(301083.SZ)20CM3连板;昨天提到的掘金龙虎榜个股沈阳机床(000410.SZ)顺利晋级2板。

电力产业链近期反复活跃，电力和智能电网方向继续领涨。反复提到的龙头杭州热电(605011.SH)10天9板，桂东电力(600310.SH)7天5板，新中港(605162.SH)4天3板，昨天提到的大连热电(600719.SH)、恒盛能源(605580.SH)均晋级2板，金冠股份(300510.SZ);首板有宁波能源(600982.SH)、世茂能源(605028.SH)等。

北京等地主要上调了非居民用气的销售价格，广州主要提高了非居民管道燃气销售价的最高限价。天然气板块午后异动拉升，首板有贵州燃气(600903.SH)、美能能源(001299.SZ)、胜通能源(001331.SZ)等。

AI方向再度成为焦点，午后的回暖与指数的反弹形成了共振，关注明日AI分歧后的抗跌品种。短线投机市场维持了较高的的热度，继续观察日播时尚(603196.SH)是否被叫停。

人工智能

英伟达在本财年第一财季总共实现营收71.9亿美元，市场预期65.2亿美元;EPS 1.09美元，预期0.92美元。其中受惠于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片(训练AI)的需求，数据中心业务实现创纪录的42.8亿美元营收。更令市场震惊的是，英伟达对二季度的营收指引为110亿美元，远远超过预期的71.1亿美元。近日，汇添富基金、南方基金、富国基金、博时基金等8家基金公司纷纷上报了以算力基础设施为主题的ETF。

鸿博股份(002229.SZ)：子公司英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供英伟达高性能GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力，其中小e也正式上线。

光伏

近日史上规模最大的SNEC光伏展召开，国内外需求方、供应方密集交流磋商，23年上修至500GW+组件需求成共识。交流中企业二季度量利指引乐观，不少企业利润环比增长20-30%以上。6月排产环增;硅料快速跌至10万以下;新品隆基的HPDC和HPBC亮相，其它巨头的新一代TOPCon、HJT、XBC等，比2年前更具产业化实力。

耀皮玻璃(600819.SH):拟3.05亿元收购艾杰旭特种玻璃100%股权，年产约70万吨浮法玻璃原片，拥有2条特种玻璃生产线，中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1.450万平米。

泰嘉股份(002843.SZ):苹果22年新进企业，与华为储能和逆变器业务部达成协议进入OEM业务，是华为问界M7汽车充电桩独供厂商，锯切业务出口大幅增长，产品性能和质量完全能替代进口产品。

【掘金龙虎榜】

银河电子(002519.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入1231万元，买一是知名游资的席位买入3059万元，买二是量化的席位买入1939万元，买四是知名游资苏南帮的席位买入1167万元，当日卖出2009万元，该股如突破前期高点6.46元，则打开上升空间。

基本面分析：公司23年一季度实现净利润6278.9万元，同比增长33.53%。主营以军工装备为主的智能机电、新能源电动汽车关键部件及数字电视智能终端三大业务,产品主要用于坦克，装甲车，自行火炮等各型军用特种车辆。

亮点：1)公司的充电桩业务已进入特斯拉供应商行列，已具备1000V高压快充模块的技术和产品;2)23年5月23日公司调研表示，储能业务目前部分产品已完成开发，预计下半年将投放市场推广;3)公司布局CVD喷淋头、半导体设备腔体、抛光垫等，其业务与半导体靶材业务具有相同客户群和相似的技术基础。客户有北方华创、沈阳拓荆等头部半导体企业;4)公司从事基于结构件行业的工业机器人智能制造业务，现有产品涵盖动力电池、太阳能逆变器、智能报警柱等各系列的精密结构件。

【机构调研】

四川长虹(600839.SH)：近期获广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：23Q1公司实现营业收入 229.4 亿元，同比+14.2%，实现归母净利润 0.8 亿元，同比+65%，扣非归母净利润 0.9 亿元,同比+149%。公司与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。

亮点：1)公司控股98%子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿;2)23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU--Cortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片;3)公司不断推进产品高端化转型，聚焦智慧家庭方向发展新业务，随着 23 年家电需求回升，有望贡献更大业绩增量。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。