A股盘前播报 | 算力杀器问世！5000亿AI教育市场要火？两条核心主线值得关注

早间重磅新闻速览

1、习近平在中共中央政治局第五次集体学习时强调 加快建设教育强国

重要程度：★★★★★

中共中央政治局5月29日下午就建设教育强国进行第五次集体学习。

中共中央总书记习近平在主持学习时强调，要全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心发展教育，主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局，加快推进教育现代化，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，为全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。

2、十八部门点名!5000亿AI教育市场要火?券商建议关注两条核心主线

重要程度：★★★★

教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》。《意见》中提到，探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况。

东吴证券认为，2023年将成为AI+教育应用爆发之年，未来AI+教育的发展方向：

①AI培训：对AI整体从感知，到使用，到应用，到创新的培训，AI时代下学习AI的需求和动力会显著增强。相关标的：盛通股份、科德教育、传智教育等。

②教育信息化：通过学生学习&考试语料的收集，推出符合个性化学习方案等。相关标的：佳发教育、世纪天鸿、科大讯飞等。

此外，华泰证券整理的2022年A股主要教育信息化公司中，科大讯飞、视源股份、鸿合科技等教育营收较为领先。

3、英伟达再甩“王炸”!发布超级计算平台DGX GH200，这些公司业务有布局

重要程度：★★★★

5月29日，英伟达CEO黄仁勋表示，将推搭载256颗GH200 Grace Hopper超级芯片的新型DGX GH200人工智能超级计算机，堪称“算力杀器”。据透露，谷歌云、Meta和微软是首批预计将获得DGX GH200访问权的客户。

天风证券认为，光模块仍然是AI算力当中最闪亮的“星”，A股主要光模块公司包括：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技、光迅科技、太辰光、剑桥科技等。A股主要光芯片公司包括：源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯、永鼎股份等。

华泰证券重申光模块投资机遇，AI产业技术持续迭代背景下，800G高速率光模块需求持续快速释放，A股相关产业链公司包括：【光模块】中际旭创、新易盛、华工科技;【光引擎】天孚通信;【光芯片】源杰科技、长光华芯、仕佳光子;【光器件】太辰光、光库科技。

4、6月风险股速览：多家房企拉响退市警报 千亿龙头迎大额解禁

重要程度：★★★★

在股市里，比追求收益更重要的是规避风险!6月交易即将开启，自选哥对常见的5种风险(退市、业绩、解禁、减持、配股)做一个简单的盘点，供大家参考。

退市方面，在5月22日至5月26日一周的时间里，一共有10余家家上市公司的股价跌到1元之下，包括ST泰禾、ST粤泰、ST阳光城等。

业绩雷方面，多股预披露了A股半年报业绩预告。自选哥梳理了预告净利润同比下降的公司，包括荣旗科技、朗坤环境、亚华电子等。

解禁方面，6月共有20股实际解禁金额超50亿，其中光伏龙头天合光能解禁金额超400亿，解禁日期在6月12日，龙芯中科解禁金额接近400亿，解禁日期在6月26日。

5、马斯克预计本周访问中国，系3年来首次访华

重要程度：★★★

据媒体5月29日报道，3名知情人士透露，预计美国电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克本周将访问中国。如果成行，这将是他3年来首次访问中国。报道还援引两名消息人士的话称，预计马斯克此行期间将与中方高级别官员会见，并参观特斯拉上海工厂。

6、A股6月困境反转? 分析师称不必悲观多些耐心，聚焦中特估和TMT

重要程度：★★★

面对近期A股市场的震荡走势，不少证券研究所纷纷给出定心丸——“不必悲观，市场底部特征正在显现”。多家券商研究所指出，无论是历史经验还是基本面，均提示当前市场已进入底部区域，投资者可考虑从防御思维转向布局思维，重点关注中特估+AI(人工智能)的主题演绎。

7、7万股民请注意!又有A股公司到了“生死时刻”，1元退市已成主流

重要程度：★★★

继ST泰禾、*ST嘉凯、ST粤泰、ST阳光城等之后，又有公司股票将迎来生死攸关的时刻。*ST弘高已连续10日跌破股票面值，5月30日收盘价若未能上涨，将提前锁定“1元退市”;*ST天润也已连续10日跌破股票面值，5月30日收盘价若继续跌停，剩余的9个交易日需每日涨停才能重返1元。

点评：伴随着全面注册制的推开，A股市场的生态规则发生了重大的转变，“1元退市”逐渐成为主流方式。中金认为，常态化退市机制的运行，也在一定程度上提升投资者的风险意识，减少投资者“炒小”、“炒差”行为。

8、“中特估”助力!中药板块价值回归，公募基金抢先埋伏

重要程度：★★★

今年以来，A股中药板块频频发力，中药ETF“量价齐升”。对于中医药公司价值的持续回归，基金人士表示，一季度中药板块营业收入和净利润进一步提升，多项政策支持中药传承创新，同时“中特估”助力中药企业价值重塑，国企改革赋予中药企业增长新动能，共同驱动中药市场强势攀升。

9、5月以来新能源领域百亿元级项目频现 多家企业成为追“光”者

重要程度：★★★

据上证报资讯统计，5月以来，8家上市公司发布了百亿元级规模投资项目。其中，7个项目涉足新能源产业。从投资金额上看，晶科能源和金冠电气投资总额分别高达560亿元和680亿元。记者注意到，动力电池、光伏等新能源产业成为最主要的投资领域。

点评：百亿元级投资项目折射产业发展热度。有券商研究员表示，尽管市场一直有着对产能过剩的担忧，但围绕“双碳”目标，新能源仍是增长最为确定的市场之一。

10、突发!700亿龙头东鹏饮料迎利空 股东拟大比例减持近9%

重要程度：★★★

东鹏饮料公告，公司股东鲲鹏投资、东鹏远道、东鹏致远、东鹏致诚，公司董事、监事、高级管理人员蔡运生等，计划以集中竞价和大宗交易方式，减持公司股份合计不超过3574.15万股，即不超过公司总股本的8.94%。

11、国家金融监督管理总局：稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险

12、国家发改委：猪价仍有回落可能 供需博弈氛围仍浓

财经日历

自选哥提示，今日沪深两市有新股豪江智能申购，新股普莱得上市。

1、提示 国内成品油新一轮调价窗口开启

2、09:31 神舟十六号发射

3、17:00 欧元区5月工业及经济景气指数

4、22:00 美国5月谘商会消费者信心指数

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，光伏、特高压等受关注度较高。

1、猛降30%!隆基5月单晶硅片调价 业内人士：电池、组件或受益

隆基5月单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10150μm厚度”单晶硅片价格由6.3元人民币下调至4.36元，降幅30.8%。“单晶硅片P型M6150μm厚度”单晶硅片价格由至5.44元人民币下调至3.81元人民币，降幅30%。

国盛证券研报整理的光伏产业链一体化表格显示，电池片公司有通威、隆基、爱旭科技、晶澳科技、天合光能、晶科能源;组件公司有隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源、东方日升等。

2、订单量暴增!特高压或迎新一轮建设高峰 产业链核心标的一览

据央视财经，“宁电入湘”直流特高压直流输电工程预计将于近期正式开工，根据国家电网规划，“十四五”期间特高压工程总投资3800亿元，将比“十三五”期间增长 35.7%。

海通证券表示，关注特高压核心标的。特高压直流核心标的：国电南瑞、许继电气、中国西电等。特高压交流核心标的：平高电气、中国西电等。建议关注细分领域分接开关内资龙头：华明装备;瓷绝缘子龙头企业：大连电瓷。

3、电商|国际电商巨头上线AI描述生成器，AI+电商望实现加速落地

4、特斯拉产业链|马斯克预计本周访问中国，并参观特斯拉上海工厂

5、脑机接口|脑机接口研究受到多方关注 正从基础科研走向市场

后市研判

中国银河证券认为，目前中特估行情正处于第一阶段尾声，向第二阶段过渡的过程中;中金认为，光伏主产业链上具备提效降本潜力的新技术领域将更为活跃。

1、中国银河：中特估行情正处于第一阶段尾声

中国银河证券研报指出，我们认为目前中特估行情正处于第一阶段尾声，向第二阶段过渡的过程中，第二阶段行情是否启动需要关注是否有新的相关政策出台或者高层是否有新的表态。短期观察是否有增量资金进入：若没有，市场仍是存量资金博弈。在行业风格快速轮动后，TMT和中特估主线风险释放，估值吸引力提升，市场会再次回归主线，但存量资金的博弈将使放大两条主线跷跷板效应，主要看两条主线之间的强。对于中特估主线来讲，投资者会继续寻找新的行业上涨逻辑来对不同的相关行业继续进行试探，以震荡上行为主。若出现政策面的持续支撑，增量资金入场，中特估第二段行情大概率会开始启动，开始新一轮上涨。中长期需关注宏观货币政策的传导、央国企内在价值的变化以及估值锚的确立。

2、中金：光伏主产业链上具备提效降本潜力的新技术领域将更为活跃

中金公司表示，随硅料降价带来的组件降价空间逐步释放，主产业链上具备提效降本潜力的新技术领域将更为活跃。硅片环节，低氧型单晶炉有望开启新一轮替换周期，切片环节如矩形硅片、薄片化、钨丝切割等微创新持续。电池组件环节，TOPCon扩产量持续超预期，结合设备预付款落实情况我们预计全年扩产达400GW，PE-Poly、双面Poly、LP双插是主要关注点;HJT金属化环节降本路线如0BB、电镀铜今年有望进入从0到1的技术量产验证期;兼容不同钝化工艺的XBC技术有望在海外分布式市场率先实现应用。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注永鼎股份获整车线束项目定点通知书等;偏负面公告方面，注意七连板睿能科技提示风险等。

偏正面公告

1、永鼎股份：全资孙公司金亭线束获得国内某主流汽车公司整车线束业务定点通知书

2、宏润建设：中标1.61亿元农村居民供水保障工程项目

3、方正证券：减持计划届满 中国信达未减持公司股份

4、ST时万：5月31日起撤销其他风险警示

5、*ST围海：预中标3.76亿元工程项目

偏负面公告

1、七连板睿能科技：公司不从事芯片制造业务 仅从事芯片代理销售业务

2、世龙实业：公司涉嫌信披违规 遭证监会立案

3、两连板天地在线：目前公司虚拟数字业务仍处于发展初期阶段

4、*ST搜特：公司股票及可转债将被终止上市

解禁名单

从解禁比例来看，未来5日凯迪股份解禁比例达74.79%，其次解禁比例居前的分别为邦德股份、星昊医药;从解禁市值来看，中伟股份、君实生物等股解禁市值居前。

海外市场

自选哥提示，周一为美国阵亡将士纪念日，美股休市一天，周二恢复正常交易。欧洲主要股指集体收跌，欧洲斯托克50指数跌0.39%。

海外资产行情简述

1、美股市场：5月29日(周一)为美国阵亡将士纪念日，美股休市一天，5月30日(周二)恢复正常交易。

2、欧股市场：欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.17%，法国CAC40指数跌0.21%，欧洲斯托克50指数跌0.39%，西班牙IBEX35指数跌0.11%。

本文编选自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李东敏。